Porque el código del vendedor es un identificador permanente que no se puede cambiar. Si la persona deja la empresa, no podrás modificar ese código. Por eso se recomienda usar códigos genéricos como cajero, cajero1, vendedor2. El nombre sí se puede editar en cualquier momento, igual que el usuario asociado.

Obligatorios: Cajero, Eliminar línea de venta, Equipo, Abrir caja y Cerrar caja. Opcionales según tu operación: Modificar precio (permite editar precio en la venta), Cierre ciego (oculta totales al cajero al cerrar turno), Eliminar/Editar preventa (solo si usas preventas), Anular movimiento y Disminuir cantidad. Los permisos de local y los globales son independientes: los de local controlan el acceso al punto de venta, los globales controlan el acceso a módulos del sistema.

Cuando el Cierre Ciego está activo, el cajero no verá el resumen de montos (efectivo, débito, totales) al hacer el cierre de turno ni el cierre de caja. Es útil si no quieres que el cajero conozca el volumen de ventas del día. Si está inactivo, el cajero verá el detalle completo.

Luego de activar un documento (ej: Factura Electrónica Rebaja de Stock), ve a sus tres puntos (⋯) > Configuración Avanzada. Verifica: (1) Actualizar Stock por Artículo esté tildado y que el movimiento sea Rebaja de Stock. (2) El documento esté configurado como Bruto si emites boletas. (3) En Definición de Comprobante Contable el tipo sea Única, con cuentas Clientes Nacionales y Ventas.

Cuando no tienes el inventario cargado o actualizado y necesitas vender de urgencia. La boleta electrónica (sin rebaja) solo emite el documento; el stock no se toca. Puedes actualizar el inventario después. Si usas la boleta con rebaja de stock sin tener stock, el sistema puede quedar en negativo (si tienes activo stock negativo) o impedir la venta.

Sí. En la configuración avanzada del documento puedes activar Stock Crítico o Stock Negativo para que el sistema permita vender aunque el inventario llegue a cero o sea negativo. Esto es útil en situaciones de urgencia, pero implica que el stock quedará con valores negativos hasta que actualices el inventario.

Las listas de precio permiten definir precios diferenciados por volumen o por tipo de cliente. Por ejemplo: de 1 a 3 unidades a $1.000, de 4 a 10 a $900, de 11 a 20 a $800. Se configuran en Configuración > Lista de Precios > Nuevo, definiendo los rangos de cantidad y el precio correspondiente. Luego puedes asignar la lista a clientes o promociones específicas.

Dos archivos separados. El primero es el Importador de Artículos (para crear los productos con su código, nombre, unidad y precio). El segundo es el Importador de Movimientos de Inventario (para cargar el stock, indicando tipo de comprobante AP o PE, fecha, bodega destino, código de artículo, cantidad y costo).

Lo suma. Si tienes 10 unidades en el sistema y cargas 15, tendrás 25. Si en realidad tienes 15, debes cargar solo 5 (la diferencia). Alternativa: haz primero una rebaja de inventario por las 10 unidades actuales para dejar el stock en cero, y luego carga las 15 nuevas unidades.

Ve a Inventario > Documentos. Ahí verás todos los movimientos disponibles con su código. Los principales: AP (Apertura de Inventario, primera carga), PE (Parte de Entrada, entrada por compra), CI (Consumo Interno, salida interna), ME (Merma, pérdida), RS (Rebaja de Stock, salida por venta). Usa el código exacto en la columna Tipo de Comprobante del Excel.

Si el cajero tiene activo el permiso Modificar precio en sus roles, puede posicionarse sobre el precio del artículo en la venta y editarlo manualmente. El cambio aplica solo para esa venta. Para descuentos, usa el campo % Descuento en la línea del artículo. El descuento máximo está limitado por la configuración del cajero y del cliente.

Al llamar un artículo durante la venta, presiona los tres puntos (⋯) > Ver Stock. El sistema muestra el stock disponible por bodega. Si tienes más de una bodega, verás las unidades de cada una.

Una vez emitida la venta, la forma de pago no se puede modificar. La única solución es emitir una nota de crédito para anular la venta y volver a emitirla con la forma de pago correcta.

En Informes > Informe de Movimiento verás todos los movimientos del día por local: ventas, ingresos y retiros de dinero, apertura y cierre de caja y turno. Filtra por efectivo, débito o crédito para ver el desglose. Desde Reimprimir puedes generar el comprobante de cierre de turno o caja con el detalle de montos.

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Versión: Mayo 2026 · Fuente: Sesión Academia Defontana en Vivo · 11/03/2026 · Duración: 1h 22m 1s