1. Certificado Digital y Configuración Inicial
¿Cómo subir o crear el certificado digital?
Ve a Onboarding > Aprende a Facturar > Crea o Sube tu Certificado Digital. Si tienes uno, selecciona Subir, elige el archivo y escribe la contraseña. Si no tienes, elige Crear y completa los datos del representante legal (RUT, número de serie, nombre completo, estado civil, correo, fecha de nacimiento). Defontana entrega el certificado gratuito con vigencia de un año. El proceso de habilitación en el SII tarda 4 a 5 días hábiles.
¿Qué configuraciones revisar antes de empezar?
Verifica: (1) Datos de empresa en Configuración > General. (2) Locales y puntos de venta en Configuración > Compras/Ventas > Local. (3) Vendedores: viene uno creado por defecto, edítalo con los datos reales. (4) Condiciones de pago: al contado, crédito 30, 60 y 90 días (editables). (5) Listado de documentos activos. (6) Bodegas y unidades de medida en Configuración > Inventario.
2. Impuestos Adicionales
¿Cómo crear un impuesto adicional (ej: ILA, combustible)?
Ve a Configuración > Impuestos > Nuevo. Asigna un código, nombre y tipo de impuesto (selecciona entre ILA, vinos, cervezas, diesel, bebidas azucaradas, etc.). Define la clase: Porcentaje Fijo (siempre el mismo %), Porcentaje Variable (lo ingresas manualmente en cada operación), Monto Fijo o Monto Variable. Indica si el impuesto Aumenta o Disminuye el valor (el diesel tiene una parte que disminuye). Para combustible se recomienda Monto Variable. Luego asócialo al documento desde Configuración > Listado de Documentos > Editar > Impuestos.
3. Artículos e Inventario
¿Cómo crear artículos uno a uno?
Ve a Inventario > Artículos > Nuevo Artículo. Ingresa código y descripción (mínimo obligatorio). Opcionales: unidad de medida, impuesto específico, precio de venta, costo de reposición. Guarda. El artículo aparecerá en el listado sin stock; filtra con la opción Sin Stock para verlo.
¿Qué caracteres no se permiten en el código de artículo?
El código acepta guiones (-) pero no comillas ni algunos caracteres especiales. Si el sistema arroja el mensaje código de artículo tiene carácter inválido, revisa que no hayas usado comillas, barras u otros símbolos no permitidos.
¿Cómo cargar artículos masivamente con el Importador Simple?
Ve a Inventario > Artículos > Importador Simple > Nueva Importación > Descargar Plantilla. Completa: Código (SKU único, si no tienes usa numeración 1, 2, 3...), Código de Barra (opcional), Descripción (nombre), Descripción Detallada (opcional, para nombres largos), Disponible para Venta (sí), Tipo (A = artículo, S = servicio), Unidad (UN / KL / GR / MT), Precio (precio de venta), Costo (costo de compra), Saldo Inicial (stock). No elimines columnas; si no tienes el dato, déjalo en blanco.
4. Clientes y Proveedores
¿Cómo crear un cliente?
Ve a Ventas > Clientes > Nuevo. El código y el código legal son el RUT del cliente. Al escribir el RUT y posicionarte en el siguiente campo, el sistema autocompleta razón social y giro desde el SII. Completa los campos con asterisco (rubro, país, región, ciudad, dirección, correo). Guarda. Desde Editar > Datos Facturación puedes asignar vendedor, lista de precio, condición de pago y descuento máximo por cliente.
5. Ventas
¿Cómo emitir una factura o boleta?
Ve a Ventas > Listado de Documentos > Nuevo. Selecciona el tipo de documento, ingresa RUT o nombre del cliente, condición de pago y vendedor. Agrega los artículos. Presiona Facturar, elige el centro de negocio y guarda. Si usas rebaja de stock, el inventario se descuenta automáticamente.
¿Cómo aplicar descuento a una venta?
El descuento se aplica línea por línea en el campo Descuento de cada artículo. Para que funcione, el cliente debe tener configurado un descuento máximo en Datos Facturación, y el vendedor también debe tener asignado su descuento máximo en su ficha. Si el descuento supera el máximo permitido, el sistema arrojará un mensaje de error.
6. Compras
¿Cómo ingresar manualmente una factura de compra?
Ve a Compras > Listado de Documentos > Nuevo. Selecciona el proveedor, tipo de documento (ej: Factura de Compra Electrónica), número de folio, fecha y forma de pago. En Tipo de Compra asigna la cuenta contable (ej: Gastos Generales, Arriendo) y el centro de negocio. Guarda. El comprobante contable se genera automáticamente.
¿Cómo sincronizar facturas pendientes desde el SII?
Ve a Compras > Listado de Documentos > Pendientes > Sincronizar. Ingresa la fecha de inicio y el sistema traerá todas las facturas emitidas a tu nombre desde el SII. Desde los tres puntos (⋯) > Integrar para registrarlas en Defontana.
¿No encontraste lo que buscabas? Escríbenos por el chat de soporte o contacta a tu consultor Defontana.
Versión: Mayo 2026 · Fuente: Sesión Academia Defontana en Vivo · 10/03/2026 · Duración: 59m 35s