Para configurar el módulo de cobranzas debemos dirigirnos a Ventas, sección cobranzas y presionar en configuración.
Una vez en esta ruta nos aparecerán las siguientes pestañas:
Configuración Contable: esta configuración es opcional y es utilizada si deseamos registrar alguna deuda que no se encuentre contabilizada en el erp.
Esta opción nos da tres opciones para definir la centralización:
Cuenta con documento asociado: acá debemos configurar una cuenta que cuente con análisis de ficha y de documento para centralizar la cuenta por cobrar.
Cuenta sin documento asociado: nos permite configurar una cuenta que solo maneje análisis de ficha más no de documento para centralizar la cuenta por cobrar.
Cuenta de Ventas: en esta configuración debemos asignar la cuenta de ingresos (cuenta de resultados) donde registraremos la venta.
Contactos: en esta opción contamos con la opción de crear grupos de contactos o de crear los cobradores.
Al seleccionar grupo de contactos nos mostrará a su vez dos clasificaciones: deudores y contactos internos.
Deudores: nos sirve para registrar grupos de deudores y asociar las fichas de clientes.
Se debe seleccionar en tipo de grupo deudores, una descripción y presionar guardar.
Una vez creado el grupo de deudores si presionamos en los tres puntos podremos asociar los clientes, presionando Agregar fichas.
En el recuadro buscar clientes podemos buscar un cliente que esté previamente creado en ventas, y luego de ello asignarle un correo, teléfono y comentario para contactarlo.
Al llenar estos datos presionaremos Agregar y luego Guardar.
2. Contactos internos: sirve para registrar manualmente la información de los contactos de las empresas.
Se debe crear primero el grupo agregando una descripción y presionando guardar.
Después de este paso seleccionaremos en los tres puntos la opción Agregar fichas.
Allí llenaremos los datos de forma manual de contacto y presionaremos Agregar y luego Guardar.
Actividades: en esta opción podemos crear las actividades que necesitemos asociar a las gestiones de cobranzas. Para ello debemos presionar Nueva actividad.
Se abrirá una ventana donde indicaremos el nombre de la actividad y presionaremos agregar para finalizar la creación.
Notificaciones: en esta opción podemos crear las notificaciones que utilizaremos en las gestiones de cobranzas. Para crearlas presionaremos Nueva notificación.
Depósitos: en esta opción registraremos las cuentas de banco que utilizamos para los depósitos de las cobranzas.
Integraciones: permite conectar el módulo de cobranza con Defontana Pay o con cobranza online (para cobrar extrajudicialmente los documentos vencidos).
Usuarios: permite dar permisos o quitar los accesos a los usuarios que tengamos creados en el erp al módulo de cobranzas.
