Du kan opprette et oppdrag på flere måter i Drifti.
Fra hjemskjerm, fra oppdragsoversikt og fra et kundekort
Fra hjemskjerm
Når du er i Hjem klikker du på + Nytt oppdrag midt på skjermen.
Du vil da få opp et nytt vindu hvor må legge til oppdragsnavn og du kan her søke opp ønsket kunde i kunderegisteret, eller legge til ny kunde. Husk også å kontrollere at du har korrekt oppdragsadresse på kunde. Denne kan du endre fra nedtrekksmenyen.
Systemet velger automatisk deg som ansvarlig for jobben, men dette kan overskrives.
I tillegg kan du legge til én eller flere medarbeidere på jobben slik at alle får oppdraget opp dersom de filtrerer på Mine oppdrag i oppdragsoversikten.
Har du flere oppdragsmaler, velger du korrekt oppdragsmal her.
Du kan også velge å inkludere befaring. Du vil da få en kalenderoppføring med valgt dato og klokkeslett i aktivitetsoversikten.
Til slutt klikker du Opprett nederst i vinduet.
Fra oppdragsoversikt
Ved å gå til fanen Oppdrag, kan du fra oppdragsoversikten opprette nytt oppdrag ved å trykke på + Oppdrag oppe til høyre.
Tips! Ved å trykke på hva som ser ut som et erlik-tegn (1) får du opp listevisning over dine oppdrag og kan dermed velge å filtrere på også arkiverte oppdrag. Ved å trykke på tavlen, det som ser ut som to søyler (2), får du opp oppdragsoversikten i tavlevisning hvor du har mulighet til å flytte på oppdragene, rangere viktighet o.l.
Her vil du få opp et nytt vindu hvor du må legge til oppdragsnavn og du kan søke opp ønsket kunde i kunderegisteret, eller legge til ny kunde. Husk også å kontrollere at du har korrekt oppdragsadresse på kunde. Denne kan du endre fra nedtrekksmenyen.
Systemet velger automatisk deg som ansvarlig for jobben, men dette kan overskrives.
I tillegg kan du legge til én eller flere medarbeidere på jobben slik at alle får oppdraget opp dersom de filtrerer på Mine oppdrag i oppdragsoversikten.
Har du flere oppdragsmaler, velger du korrekt oppdragsmal her.
Du kan også velge å inkludere befaring. Du vil da få en kalenderoppføring med valgt dato og klokkeslett i aktivitetsoversikten.
Til slutt klikker du Opprett nederst i vinduet.
Fra et kundekort
Er du inne på en kunde i kundelisten din, kan du også her opprette et oppdrag ved å først gå til Oppdrag og deretter trykke på + Oppdrag.
Da vil du, som over, få opp et nytt vindu hvor du må legge til et oppdragsnavn og du kan søke opp ønsket kunde i kunderegisteret, eller legge til ny kunde. Husk også å kontrollere at du har korrekt oppdragsadresse på kunde. Denne kan du endre fra nedtrekksmenyen.
Systemet velger automatisk deg som ansvarlig for jobben, men dette kan overskrives.
I tillegg kan du legge til én eller flere medarbeidere på jobben slik at alle får oppdraget opp dersom de filtrerer på Mine oppdrag i oppdragsoversikten.
Har du flere oppdragsmaler, velger du korrekt oppdragsmal her.
Du kan også velge å inkludere befaring. Du vil da få en kalenderoppføring med valgt dato og klokkeslett i aktivitetsoversikten.
Til slutt klikker du Opprett nederst i vinduet.