Opprette oppdrag
Du kan lage oppdrag fra forskjellige steder i Drifti. I punkt én kan du se hvor du finner opprettelse av oppdrag.
Opprett et oppdrag
Klikk på "Nytt oppdrag" i fanen Hjem
Klikk på "+Oppdrag" i fanen Oppdrag
Klikk på "+Oppdrag" i fanen Kunde → Klikk på kunden du ønsker → klikk på fanen "Oppdrag" under kundenavnet → Klikk på "+Oppdrag"
Legg inn en Oppdragstittel (Pleier å være hva man skal gjøre der)
Skriv inn kundenavn, telefon eller organisasjonsnummer i boksen “Kunde” og klikk på navnet.
Hvis kunden ikke finnes i kundelisten, klikker du på pilene til høyre i “kundeboksen” → “Opprett ny kunde”
Gjør enten søk via 1881
Hvis kunde har skjult nummer → Legg inn informasjonen manuelt i feltene under
Ikke endre på kundegruppe og prisgruppe
Velg ansvarlig ansatt og klikk på opprett
Registrer forbruk
Klikk på Forbruk under oppdragsnavnet
Klikk på + Forbruk (i blått)
Første siden du kommer til registrerer du timer
Klikk på + Ny timeføring og velg timesats, legg inn en arbeidsbeskrivelse, skriv antall timer du har jobbet og velg eventuelt dato du skal registrere timer for
Klikk deg videre til Forhandlerkatalog, Leverandørordre, Egne varekataloger eller ofte brukte for å registrere materiell eller andre satser
Legg inn varer som er bestilt hos andre leverandører i Egendefinerte
Når du har registrert alt du ønsker kan du klikke på Legg til nederst til høyre
Sende faktura
Når du er klar til å sende faktura på et oppdrag, kan du gjøre det på to måter
Versjon 1:
Når du står inne på Forbruk klikker du på “Lag ordrelinjer”
Klikk på “+ Ny ordre” → “Opprett ordre”
Da kommer du rett inn i Ordrelinjer
Versjon 2:
Klikk på “+ Ordre” på oversikten i oppdraget → “Opprett ordre”
Klikk deretter på “Ordrelinjer”
Ordrelinjer (fakturautkast)
I dette bildet har du mulighet til å rydde, slå sammen og justere på prisene i fakturaen
I Ordrelinjer kan du markere varelinjer du ønsker å slå sammen, endre påslag, rabatt eller flytte og deretter klikke på knappene over for å gjøre ønsket handling. Du kan også trykke på “Rydd opp”, da vil systemet gjøre en opprydning og slå sammen like varelinjer eller timer.
Du kan også klikke inn på påslaget, enhetsprisen og summen per varelinje for å endre spesifikt på varen.
Når du er fornøyd med fakturautkastet ditt kan du enten klikke på “øyet” øverst til høyre og se forhåndsvisningen eller du kan klikke på “Fakturer ordre”
Fakturer ordre
I dette bildet kan du justere på faktura- og forfallsdato, endre på kundeinformasjonen, legge inn et notat til kunde og eventuelt legge ved vedlegg.
Når du har gjort endringene du ønsker kan du klikke på “Opprett faktura”. Her velger du hvordan du ønsker å sende faktura og kan også togle på “SMS-varsling” slik at kunden får faktura på sms.