Har du en kunde som har betalt en faktura, men kanskje unnlatt å betale hele beløpet grunnet uenigheter? Da kan minusfaktura være korrekt måte å lage en kreditnota til kunde på.
For å opprette en minusfaktura oppretter du på oppdraget hvor faktura er betalt en ny, tom ordre ved å trykke på + Ordre.
Ved opprettelse av minusfaktura kreves det ikke å navngi den, men vi anbefaler likevel at du gir ordre et navn, f.eks. minusfaktura, motpost eller lignende for å enklere kunne spore denne i etterkant. Trykk så på Opprett ordre.
Du kan her enten velge å opprette en tom ordrelinje med en minussum - eller, mest korrekt, legge til forbruket som skal krediteres i en minusfaktura.
Slik oppretter du en tom ordrelinje med minus
Klikk på Tom ordrelinje nederst i ordren.
Legg til tekst du ønsker skal stå i fakturalinjen
Sett antall til å være -1
Legg til beløp eks moms som skal krediteres
Når dette er gjort, oppretter du faktura som normalt og sender til kunde.
Husk at du må gå til Faktura i sidemenyen for å krysse manglende innbetaling mot minusfaktura.
Slik oppretter du minusfaktura med fakturalinjer
Klikk på + Legg til
Under Forbruk, klikker du på Filter
Trykk på Ferdig behandlet
Velg de forbrukslinjene som skal legges til ved å klikke på plusstegnet og klikk så på minustegnet for å sette dem i minus
Trykk på Legg til
Du vil nå få fremvist fakturalinjene som kunde har unlatt å betale for.
Opprett faktura som normal for å sende kunde.
Husk! Linjene du nå har kreditert må merkes som ikke fakturerbare, om ikke vil de bli liggende som ubehandlet.
Gå så til Faktura i sidemenyen for å krysse manglende innbetaling mot minusfaktura.