Forhåndsfakturering kan benyttes på jobber hvor det er forventet mer kostnader for et oppdrag, men hvor man må begynne å innhente utlegg man har hatt i forbindelse med jobben.
​
Etter at oppdraget er sluttført, gjør man en avregning i en sluttfaktura.

Når du skal opprette en forhåndsfaktura, trenger du ikke å føre forbruk på en eksisterende ordre. Det trenger heller ikke å være kostnader registrert på oppdrag eller ordre, før du oppretter en forhåndsfaktura.
​
1. Gå inn på ønsket oppdrag

2. Trykk på + Ordre

3. Navngi ordren f.eks. Forhåndsfakturering og trykk på Opprett ordre

4. Inne i ordren går du til Ordrelinjer og trykker på Tom ordrelinje for å føre en ordrelinje for fakturaen. Du kan også trykke på pil ned til høyre for + Legg til og velge Tom ordrelinje her

5. Legg inn en beskrivelse i ordrelinjen og trykk på Lagre

6. Legg inn sum du ønsker å fakturere eks moms under Enhetspris.

7. Trykk på de tre prikkene til høyre på ordrelinjen og velg konto for å sette en MVA/Regnskapskonto uten moms-sats.

Merk! Her er det iht lovverk rundt forhåndsfakturering ikke lov å fakturere forhåndssummer inkl. moms.

8. Trykk på de tre prikkene oppe til høyre for å enten forhåndsvise faktura eller å fakturere ordre.

9. Trykk så på de tre prikkene oppe til høyre og velg Fakturer ordre for å fakturere

Når du skal opprette en sluttfaktura for jobben, er det viktig at du trekker i fra beløp som tidligere er forhåndsfakturert.
​
1. Gå inn på oppdraget

2. Gå inn på ordre hvor forbruket for jobben er ført

3. Legg til alt forbruk som skal faktureres som ordrelinjer

4. Legg til en tom ordrelinje ved å enten trykke på Tom ordrelinje under ordrelinjene dine, eller ved å trykke på pilen ned til høyre for + Legg til og velge Tom ordrelinje
​5. Skriv inn ønsket tekst (F.eks. Fratrekk faktura XXXX) - og det fakturerte beløp i kolonne for enhetspris.

6. Legg til -1 i antall

7. Endre konto til en konto uten MVA ved å trykke på de tre prikkene på ordrelinjen
​

8. Opprett og send faktura
​