Du kan sende dokumentasjon til kunde eller andre parter direkte fra Drifti - enten fra dokumentasjonsfanen på et oppdrag, eller ved å innkludere dokumentene fra denne fanen i dine fakturaer.
Grunnet filstørrelse-begrensninger vil ikke filene legges som vedlegg i e-posten, men vil kunne lastes ned fra en lenke i e-posten.
Slik deler du dokumentasjon direkte fra fanen
1. Gå inn på Dokumentasjon på ønsket oppdrag
2. Marker hvilke dokumenter du ønsker å sende
3. Trykk på Del
Her kan du velge å sende dokumentasjonen til kunde via e-post, eller til kundes boligmappe.
Tips! Hvis du trykker én gang i feltet hvor du skriver inn e-postadressen, vil du få opp e-postadressen som ligger på kundekortet og e-postadressen(e) til eventuelle kontaktpersoner på kundekortet.
Slik inkluderer du dokumentasjon i faktura
I en ordre, et fakturautkast, klikker du først på + Vedlegg oppe til høyre i seksjonen for Ordrefiler og velger Hent fra oppdrag.
Huk av de dokumentene du ønsker å dele med kunde og trykk på Velg(x) for å inkludere dokumentene i faktura.