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Introdução
Nesse tutorial vamos explicar como criar, editar e gerenciar as Ações Automáticas no sistema Harry.
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Como criar uma nova automação
Confira o passo a passo realizado no vídeo
Acesse o menu lateral e clique em Ações Automáticas;
Clique no ícone de "+" ao lado do título "Gerenciar ações do funil";
Informe um título para a ação;
Na seção "Defina quais atendimentos essa ação vai alterar":
Selecione o Funil que a ação vai validar;
Selecione a(as) Etapa(as) que a ação vai validar;
Informe com quantos minutos sem atualização o gatilho deve ser ativado;
Informe o tempo que o sistema irá verificar;
Na seção "Defina o destino dos atendimentos":
Escolha a ação de destino;
Selecione a etapa, caso haja a necessidade de mudar;
Defina o limite de atendimento para cada execução da ação;
Clique em Salvar.
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Como editar uma automação
Acesse o Menu lateral > Ações Automáticas;
Localize a ação que deseja alterar;
Clique nos “três pontos” e selecione Editar;
Realize as alterações necessárias nas seções de "Definição de atendimentos" ou "Destino";
Clique em Salvar.
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Como inativar ou reativar uma automação
Acesse o Menu lateral > Ações Automáticas;
Localize a ação desejada;
Clique nos “três pontos” > Editar;
Na tela de edição, localize a chave “Ativar?”;
Alterne a chave para a posição desejada e clique em “Salvar e ativar”.
Dica: Mantenha suas automações revisadas para garantir que o fluxo de leads entre as etapas do funil ocorra sem gargalos.
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Quando abrir um chamado
Caso a ação esteja configurada corretamente, mas o sistema não esteja realizando o disparo/movimentação dos leads.
Caso ocorra erro de permissão ao tentar acessar o menu de Ações Automáticas.
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Categoria: Configurações | Assunto: Ações Automáticas | Tipo: Tutorial |