A integração entre a Elephan e o Sensedata garante que os insights extraídos das reuniões e conversas com clientes fiquem centralizados, otimizando o monitoramento da jornada do cliente e fortalecendo as estratégias de engajamento e retenção.
1. Acesse a Plataforma Elephan
No menu lateral esquerdo, acesse o campo de Integrações para acessar a área de conexões disponíveis e selecione a opção CS.
2. Conectar com Sensedata
Localize o Sensedata dentro das integrações disponíveis
Clique em Conectar para iniciar o processo de conexão.
3. Adicione a API Key
No menu lateral direito que será exibido, insira a API Key
Após inserir, clique em Salvar.
Como localizar a API Key ?
Acesse sua conta no Sensedata.
No menu superior, clique em Configurações
No menu lateral direito clique em Acessos e Gerenciador de Chave API
Copie a chave já existente ou clique em Gerar nova chave se necessário.
4. Conexão Realizada
Após a inclusão da API e domínio a integração com o Sensedata foi concluída com sucesso.
Como enviar resumos de reuniões para o SenseData ?
A integração com o SenseData permite enviar automaticamente os resumos das reuniões da Elephan para o cliente correspondente no SenseData.
Quando o CRM e o SenseData estão conectados, o CRM continua recebendo normalmente as informações e o SenseData passa a receber o resumo da reunião adicionalmente.
O vínculo com o cliente é feito automaticamente sempre que a Elephan consegue identificá-lo. Caso não seja possível, o vínculo pode ser realizado manualmente pela própria reunião.
1. Ative o envio de resumos
Para começar a enviar os resumos das reuniões para o SenseData:
Acesse Integrações → CS.
Localize o card SenseData.
Clique na engrenagem para abrir as configurações.
Ative a opção de enviar resumos de reunião.
Salve a configuração.
A opção vem desligada por padrão. Os resumos só começam a ser enviados depois que ela for ativada.
2. Como a reunião é vinculada ao cliente
A Elephan tenta identificar automaticamente o cliente correspondente no SenseData usando os participantes da reunião.
O principal critério utilizado é o e-mail dos participantes.
Em contas integradas com Salesforce, o CNPJ da conta também pode ser utilizado para encontrar o cliente correspondente.
Quando o cliente é encontrado, a reunião é vinculada automaticamente e o resumo pode ser enviado para o SenseData.
3. Quando o cliente não é encontrado
Se a Elephan não conseguir identificar automaticamente o cliente, a reunião permanece sem vínculo no SenseData.
Nesse caso, é possível realizar o vínculo manualmente:
Abra a reunião na Elephan.
Clique em Vincular com CS.
Pesquise o cliente pelo nome.
Selecione o cliente correspondente.
Depois do vínculo, o resumo da reunião poderá ser enviado para o cliente no SenseData.
4. CRM e SenseData podem funcionar juntos
Não é necessário escolher entre o CRM e o SenseData.
Quando as duas integrações estão conectadas e o envio de resumos está ativado:
O CRM continua recebendo as informações normalmente.
O SenseData também recebe o resumo da reunião.
O funcionamento de uma integração não impede o funcionamento da outra.
Dessa forma, é possível manter as informações nos dois sistemas sem precisar escolher apenas um deles.
5. Acompanhe o resultado do envio
O resultado do envio do resumo fica registrado na própria reunião.
Quando ocorre algum problema no envio, a Elephan exibe um aviso para indicar que o resumo não foi enviado corretamente.
Isso permite identificar quando é necessário verificar a integração ou realizar alguma ação.
Importante
O envio de resumos para o SenseData precisa ser ativado nas configurações da integração. A opção vem desligada por padrão.
O vínculo automático utiliza principalmente o e-mail dos participantes da reunião. Em contas Salesforce, o CNPJ da conta também pode ser utilizado.
Quando o cliente não é encontrado automaticamente, é possível realizar o vínculo manualmente pelo botão Vincular com CS.
O SenseData funciona como um destino adicional quando o CRM também está conectado. O envio para o CRM continua normalmente.
O envio depende de uma integração do SenseData conectada e válida.
Para interromper o envio de novos resumos, basta desativar a opção nas configurações da integração.
O vínculo manual só pode ser realizado para reuniões às quais o usuário tenha acesso.
Em resumo
A integração com o SenseData permite enviar os resumos das reuniões automaticamente, mantendo o vínculo com o cliente correspondente.
A Elephan tenta identificar o cliente pelo e-mail dos participantes e, em contas Salesforce, também pode utilizar o CNPJ. Quando não encontra o cliente automaticamente, é possível fazer o vínculo manualmente pela própria reunião.
Se o CRM também estiver conectado, ele continua funcionando normalmente: o SenseData passa a ser apenas um destino adicional para os resumos.
Com isso, você poderá centralizar as informações mais relevantes das suas reuniões diretamente no Sensedata. A cada nova reunião gravada, a transcrição e o resumo serão enviados automaticamente para a plataforma, permitindo um
acompanhamento mais preciso da jornada do cliente, promovendo ações mais rápidas e estratégicas.
Se surgir qualquer dúvida, não hesite em nos contatar pela plataforma ou através do e-mail ajuda@elephan.ai