Eine Aufgabe ist ein internes To-do mit Fälligkeitsdatum und Zuständigem — für Follow-ups, Termine und Arbeitsschritte innerhalb Ihrer Organisation.

Aufgaben unterscheiden sich von Tickets (externe Klärfälle vom Lieferanten oder der Plattform) und Aktivitäten (CRM-Protokoll am Kunden wie Anruf oder E-Mail). Sie planen damit interne Arbeit, nicht die Kommunikation mit dem Lieferanten.

Statuswechsel erfolgen im Bearbeitungsdialog — zwischen Offen, In Bearbeitung, Pausiert und Erledigt ohne festen Workflow. Es gibt kein Prioritätsfeld.

Eine Aufgabe kann optional verknüpft sein mit:

Maximal eine Verknüpfung gleichzeitig. Die Verknüpfung wird beim Anlegen aus dem Kontext gesetzt (z. B. aus Ticket-Header oder Kunden-Timeline) — nicht manuell im Formular gewählt und nicht nachträglich änderbar.

Verknüpfte Aufgaben am Kunden erscheinen zusätzlich in der Timeline unter Tab Aktivitäten.

Jede Aufgabe erhält eine interne Referenznummer (Präfix TSK), sichtbar in der Kartenansicht. Es gibt keine separate Detailseite — Bearbeitung erfolgt über einen Dialog.

Nutzer sehen Aufgaben, die sie anderen zugewiesen haben, nicht in der Liste — nur die, bei denen sie selbst Zuständig sind.

Ist Fällig am vergangen und der Status nicht Erledigt, gilt die Aufgabe in der Aufgabenliste als Überfällig. Im Dashboard zählt der KPI Überfällige Aufgaben nur Aufgaben mit Status Offen und überschrittenem Fälligkeitsdatum.

Zu einem offenen Ticket fehlt eine Kundenunterlage. Sie legen aus dem Ticket heraus eine Aufgabe „Vollmacht beim Kunden einholen“ an — verknüpft mit dem Ticket, fällig in drei Tagen, zugewiesen an den zuständigen Berater. Nach Erledigung setzen Sie den Status auf Erledigt und antworten im Ticket separat.

Details: Aufgabe erstellen, Aufgabe bearbeiten, Aufgaben zuweisen.