Kunde bearbeiten
Bearbeiten Sie Stammdaten, Bankdaten und Kontakte eines Kunden in der Sidebar der Kundendetailansicht. Nutzen Sie diese Funktion, wenn sich Adressen, Ansprechpartner oder Zahlungsdaten ändern — nicht für Lieferstellen oder Aufträge (dafür die Tabs Lieferstellen und Aufträge).
Voraussetzungen
Sie sind als interner Nutzer (Admin, Manager oder Nutzer) im Makler-Portal angemeldet.
Sie haben Zugriff auf den Kunden (Nutzer nur auf zugewiesene Kunden).
Ihre Organisation verfügt über die CRM-Funktion.
Kundendetailansicht öffnen
Öffnen Sie CRM → Kunden.
Klicken Sie auf den gewünschten Kunden.
Die Bearbeitungsoptionen finden Sie in der Sidebar rechts (Desktop) bzw. oberhalb der Tabs (mobile Geräte). Der Seitenheader zeigt Kundenname, Zuweisung und Aktionen wie Kalkulieren und Kunde löschen.
Hinweis
Zuweisung, Kunde löschen und Kalkulieren befinden sich im Seitenheader — nicht in der Sidebar.
Stammdaten bearbeiten
Klicken Sie in der Sidebar neben Stammdaten auf das Bearbeiten-Symbol.
Im Dialog Stammdaten bearbeiten passen Sie die Felder an (siehe Abschnitte unten).
Klicken Sie auf Speichern.
Nach erfolgreichem Speichern erscheint Kunde aktualisiert. Der Dialog schließt sich; Sie bleiben in der Detailansicht.
Der Kundentyp (Privat oder Gewerbe) kann nach dem Anlegen nicht mehr geändert werden. E-Mail, Telefon und Mobil pflegen Sie über Kontakte — nicht in den Stammdaten.
Privatkunde
Pflichtfelder: Anrede, Nachname, PLZ, Ort, Straße, Hausnummer. Optional: Vorname, Geburtsdatum.
Ändern Sie das Geburtsdatum, wird es auch beim primären Kontakt aktualisiert — beide Datensätze bleiben synchron.
Gewerbekunde
Pflichtfelder: Firma, Branche sowie die Adressfelder.
Abweichende Leistungsempfänger pro Standort pflegen Sie nicht hier, sondern je Lieferstelle unter dem Abschnitt Leistungsempfänger — siehe Leistungsempfänger.
Adresseingabe
Geben Sie die PLZ ein (5 Ziffern).
Wählen Sie Ort aus der Liste — die Vorschläge laden nach Eingabe der PLZ. Gibt es nur einen Ort, wird er automatisch gesetzt.
Wählen Sie Straße aus der Liste.
Tragen Sie die Hausnummer ein.
Ändern Sie PLZ oder Ort, werden abhängige Felder zurückgesetzt und neu geladen.
Bankdaten pflegen
Situation | Vorgehen |
Keine Bankdaten hinterlegt | Klicken Sie auf Bankdaten hinzufügen |
Bankdaten vorhanden | Bearbeiten-Symbol neben Bankdaten |
Pflichtfelder: IBAN, BIC, Bank. Aktivieren Sie Abweichender Kontoinhaber, ist zusätzlich Kontoinhaber erforderlich.
Die IBAN wird auf gültiges Format geprüft. Nach dem Speichern erscheint Bankdaten aktualisiert. Bankdaten löschen Sie über Bankdaten löschen im Bestätigungsdialog — danach Bankdaten entfernt.
Kontakte verwalten
In der Sidebar Kontakte:
+ — Kontakt hinzufügen
Kartenmenü — Bearbeiten oder Löschen
Details zu Feldern, primärem Kontakt und Löschregeln finden Sie im Artikel Kontakte.
Dokumente
Unter Dokumente laden Sie Dateien hoch oder entfernen sie. Erlaubte Formate: PDF, Word, Excel, PNG und JPG — maximal 10 MB pro Datei. Nach dem Upload erscheint Dokumente hochgeladen. Dieser Bereich ist von den Stammdaten getrennt und eignet sich für Vertragsunterlagen oder Korrespondenz.
Adresse ändern — Auswirkungen
Eine geänderte Kundenadresse wirkt auf neue Lieferstellen, die die Kundenadresse als Lieferadresse nutzen. Bestehende Lieferstellen behalten ihre hinterlegte Adresse, bis Sie diese in der Lieferstellen-Detailansicht anpassen.
Was Sie wo bearbeiten
Bereich | Ort | Typische Inhalte |
Stammdaten, Bank, Kontakte | Sidebar | Person/Firma, IBAN, Ansprechpartner |
Lieferstellen | Tab Lieferstellen | Verbrauch, MaLo-ID, Leistungsempfänger |
Kommunikation | Tab Aktivitäten | Anrufe, Notizen — siehe Aktivitäten bearbeiten |
Zuweisung | Seitenheader | Verantwortlicher im Team |
Zugriff und Sichtbarkeit
Rolle | Was Sie sehen | Stammdaten bearbeiten | Zuweisung ändern |
Admin, Manager | Alle Kunden der Organisation | Ja | Ja |
Nutzer | Nur zugewiesene Kunden | Ja | Nein |
Details zu Rollen: Nutzerrolle und Kunden verwalten.