Nutzerrolle
Die Nutzerrolle legt fest, welche Daten und Funktionen ein Anmeldekonto in Ihrer Organisation nutzen darf. Jeder Nutzer hat genau eine Rolle — zugewiesen beim Anlegen oder in der Nutzerbearbeitung.
Rollen steuern drei Dinge:
Datensichtbarkeit — sehen Sie alle Vorgänge der Organisation oder nur zugewiesene?
Zuweisungen — dürfen Sie Datensätze anderen Teammitgliedern zuordnen?
Einstellungen — dürfen Sie Nutzer, Firmenprofil oder Abrechnung verwalten?
Welche Rollen gibt es?
Rolle | Typ | Für wen | Portalzugang |
Admin | Intern | Geschäftsführung, IT | Makler-Portal |
Manager | Intern | Teamleitung, Vertriebsleitung | Makler-Portal |
Nutzer | Intern | Vertriebsmitarbeiter (Standardrolle) | Makler-Portal |
Extern | Extern | Vertriebspartner | Partnerportal |
Interne Rollen (Admin, Manager, Nutzer) werden per Einladungs-E-Mail angelegt. Extern wird vom Admin mit Passwort erstellt und meldet sich im Partnerportal an — nicht im Makler-Portal.
Hinweis
Extern setzt die Funktion Partnerportal voraus (Plan Distribution). Ohne Partnerportal können Admins nur interne Nutzer anlegen — siehe Nutzer anlegen.
Rollen im Überblick
Rolle | Datensichtbarkeit | Zuweisungen ändern | Einstellungen & Abrechnung ändern |
Admin | Alle Daten | Ja | Ja (Nutzer, Firmenprofil, Plan) |
Manager | Alle Daten | Ja | Nein |
Nutzer | Nur zugewiesene Daten | Nein | Nein |
Extern | Nur zugewiesene Daten | Nein | Nein |
Die Seite Abrechnung ist für alle internen Rollen sichtbar (Guthaben, Plan, Verlauf). Planänderungen, Token-Käufe und Seat-Verwaltung dürfen nur Admins ausführen.
Admin
Der Admin hat vollen Zugriff auf alle Funktionen und Daten der Organisation. Er kann alles, was ein Manager kann, plus:
Nutzer anlegen, bearbeiten, deaktivieren und löschen
Rollen ändern (außer der eigenen)
Plan ändern, Seats verwalten, Tokens erwerben und Auto Top-Up konfigurieren
Am Dashboard kann er zwischen Alle Nutzer und Ich wechseln.
Hinweis
Ein Admin kann seine eigene Rolle nicht ändern und sich nicht selbst deaktivieren oder löschen. Das Passwort eines Administrators kann in der Nutzerbearbeitung nicht von anderen Admins gesetzt werden.
Manager
Der Manager sieht alle Kunden, Lieferstellen, Aufträge, Ausschreibungen, Tickets und Aufgaben der Organisation. Er kann Datensätze anderen Teammitgliedern zuweisen — zum Beispiel Kunden, Aufträge, Tickets und Aufgaben.
Der Manager hat keinen Zugriff auf:
Einstellungen → Nutzer
Einstellungen → Firmenprofil
Schreibzugriff auf Abrechnungsaktionen (Plan, Seats, Tokens)
Am Dashboard kann er wie der Admin zwischen Alle Nutzer und Ich wechseln.
Nutzer
Nutzer ist die Standardrolle beim Einladen interner Mitarbeiter.
Ein Nutzer kann Kunden, Lieferstellen, Angebote und Aufträge erstellen und bearbeiten — aber nur für Datensätze, die ihm zugewiesen sind. Daten anderer Teammitglieder sind nicht sichtbar.
Weitere Einschränkungen:
Keine Zuweisung von Vorgängen an andere Nutzer
Am Dashboard nur die Sicht Ich (kein Teamüberblick)
E-Mail-Benachrichtigungen: nur Nur zugewiesene bei Aufträgen, Ausschreibungen und Tickets — keine Ankündigungs-E-Mails
Extern
Extern ist für externe Vertriebspartner gedacht. Externe Nutzer haben dieselbe Datensichtbarkeit wie interne Nutzer: nur zugewiesene Datensätze.
Unterschiede zu internen Rollen:
| Intern (Admin / Manager / Nutzer) | Extern |
Anlage | Einladungs-E-Mail | Passwort durch Admin |
Login | Makler-Portal | Partnerportal |
Provisionssatz | Nein | Ja (0 % bis 30 % in 5‑%-Schritten) |
In Zuweisungslisten | Ja | Nein |
E-Mail-Einstellungen | Je nach Rolle | Keine Konfiguration |
Externe erscheinen nicht in Zuweisungslisten für Kunden, Aufträge, Aufgaben oder Tickets. Sie werden im Makler-Portal von Admins verwaltet, arbeiten aber im Partnerportal — dort können sie Angebote berechnen und einreichen.
Berechtigungen nach Bereich
Bereich | Admin | Manager | Nutzer | Extern |
Kunden, Lieferstellen, Angebote | Alle | Alle | Zugewiesene | Zugewiesene |
Aufträge, Ausschreibungen | Alle | Alle | Zugewiesene | Zugewiesene |
Tickets | Alle | Alle | Zugewiesene | — |
Aufgaben | Alle | Alle | Zugewiesene | — |
Zuweisung ändern | Ja | Ja | Nein | Nein |
Dashboard Alle Nutzer | Ja | Ja | Nein | Nein |
Nutzerverwaltung | Ja | Nein | Nein | Nein |
Firmenprofil | Ja | Nein | Nein | Nein |
Abrechnung (Lesen) | Ja | Ja | Ja | — |
Abrechnung (Ändern) | Ja | Nein | Nein | Nein |
E-Mail-Benachrichtigungen | Voll | Voll | Eingeschränkt | Nicht möglich |
Details zu E-Mail-Einstellungen: Benachrichtigungen. Details zur Dashboard-Sicht: Dashboard verstehen.
Was passiert bei einer Rollenänderung?
Ändert ein Admin die Rolle eines Nutzers, werden alle aktiven Sitzungen dieses Nutzers beendet. Er muss sich erneut anmelden, damit die neue Rolle wirksam wird.
Jede Rolle belegt einen Seat — auch Extern, solange der Nutzer aktiv oder eingeladen ist.
Typisches Szenario
Ein Vertriebsmitarbeiter arbeitet als Nutzer mit zugewiesenen Kunden. Die Teamleitung als Manager sieht alle Aufträge, weist Aufgaben neu zu und prüft das Dashboard mit Alle Nutzer. Der IT-Verantwortliche als Admin legt neue Nutzer an, pflegt das Firmenprofil und passt bei Bedarf Plan oder Token-Guthaben an.
Für einen externen Partner legt der Admin einen Extern-Nutzer mit Provisionssatz an. Der Partner meldet sich im Partnerportal an und sieht nur seine zugewiesenen Vorgänge.
Weitere Informationen
Was ein Nutzerkonto ist und welche Status es gibt: Nutzer
Nutzer anlegen und Rollen zuweisen: Nutzer anlegen
Seat-Limits und Abrechnung: Seat