Overzicht
Toon automatisch de accountnotities wanneer je een order rechtstreeks vanaf de accountpagina aanmaakt. Dit betekent dat je direct toegang hebt tot belangrijke klantinformatie op het moment dat je de order aanmaakt.
Hoe het werkt
Navigeer naar de accountpagina
Ga naar de accountpagina van de klant via het navigatiebalk Contacten of de zoekbalk.
Ga naar ‘Orders’
Gebruik het plus-pictogram om een order te maken.
Accountnotities bekijken
Zodra het orderscherm opent, worden alle bestaande accountnotities automatisch weergegeven bovenaan of in een aparte sectie.
Deze notities kunnen het volgende bevatten:
