Accounts zijn bedrijven waarmee je zaken doet. Dit kunnen leveranciers of klanten zijn. Accounts zijn nodig om orders en facturen in het systeem aan te maken. Lees verder om te ontdekken hoe je ze kunt creëren!
Een Account toevoegen
Ga naar Contacten > Klanten & Leveranciers en klik Account toevoegen om te beginnen.
Het scherm 'Nieuw account' wordt geopend:
Belangrijke gegevens
Naam
De naam van de klant of leverancier. Dit kan een bedrijfsnaam zijn of de naam van een persoon.
Nummer
Als je een klant- of leveranciersnummer hebt vanuit je boekhoudsoftware, kun je dat hier toevoegen.Kan betalingen ontvangen
Schakel deze optie in als je betalingen wilt accepteren of registreren voor deze klant, bijvoorbeeld via een betaallink, contant, of om openstaande saldi bij te houden.
Type
Kies uit klant, leverancier of prospect. Gebruik het type leverancier om inkooporders in het systeem aan te maken.Adres
Het factuuradres van de klant. Dit wordt automatisch ingesteld als het primaire factuur- en afleveradres bij het aanmaken.
Betalingsvoorwaarden
Stel hier de specifieke betalingscondities van de klant in. Je kunt eigen voorwaarden aanmaken via Systeeminstellingen > Betalingsvoorwaarden.
Leveringsmethode
Stel hier de specifieke leveringsmethode van de klant in. Je kunt eigen methodes aanmaken via Systeeminstellingen > Leveringsmethodes.
• Kredietlimiet
Stel het maximale krediet in dat deze klant mag hebben. Het systeem controleert deze limiet bij het aanmaken van verkooporders.
Opmerking: Ga naar de tabbladen Adres en Extra informatie tabbladen om deze informatie toe te voegen.
Accounts uploaden via een spreadsheet
Je wilt misschien accounts in bulk importeren met behulp van een een bestaande spreadsheet of een geëxporteerd bestand van een CRM.
Als je denkt dat dit een meer geschikte optie voor je is, raadpleeg dan onze handleiding Importeren en exporteren van gegevens
Gebruik maken van een van onze geintegreerde accounting opties?
Importeer je klantlijst met één klik met behulp van onze import tool. Chat met een medewerker van ons team via de helpbubbel voor meer informatie. ↘️