Wat is een activiteit?
ERP Go heeft een ingebouwd CRM‑systeem (Customer Relationship Management). Dit betekent dat je offertes kunt opvolgen, prospects of klanten kunt toevoegen en activiteiten kunt aanmaken om je klanten en prospects te beheren.
Activiteiten zijn acties zoals e‑mails, telefoongesprekken, vergaderingen en meer. Door activiteiten te gebruiken, krijgen jij en je organisatie inzicht in alle communicatie die jullie met elke klant of prospect hebben gehad.
Activiteiten zijn ook een manier om herinneringen of taken voor jezelf of voor je collega’s in te stellen.
Voltooide activiteiten blijven in het systeem staan ter referentie, zodat je een volledig overzicht behoudt van alle activiteiten met betrekking tot een klant, collega of verkoopkans. Dit geeft je inzicht in je bedrijfsprocessen en verbetert je serviceniveau.
Maak een activiteit aan
Om een activiteit aan te maken, ga je in je navigatiebalk naar Activiteiten en selecteer je Activiteiten. Rechtsboven kun je Activiteit toevoegen kiezen.
Vervolgens kun je de volgende gegevens toevoegen:
Onderwerp – Dit is het thema, onderwerp of de kwestie waar de activiteit naar verwijst.
Omschrijving - Dit zijn aanvullende details die betrekking hebben op het onderwerp.
Startdatum - Dit is de startdatum van de vergadering of het telefoongesprek.
Einddatum - Dit is de geplande einddatum van de vergadering of het telefoongesprek.
Looptijd - Dit geeft aan hoelang de activiteit duurt.
Herhalingen - Hiermee voeg je een herhalende activiteit toe aan je kalender, zoals een wekelijkse Sales meeting. Wanneer je Herhalingen op Ja zet, verschijnt het volgende scherm waarin je je voorkeuren kunt instellen:
Details
Betreffende - Als je activiteit betrekking heeft op een account of contactpersoon, kun je deze aan de activiteit koppelen.
Eigenaar - Dit is de gebruiker voor wie de activiteit bedoeld is. Je kunt andere gebruikers toewijzen of jezelf.
Status - Open en Voltooid definiëren of de activiteit is voltooid of nog niet voltooid, dit is een lijst met waarden waaraan je jouw eigen lijst kunt toewijzen
Type - Dit is het type activiteit. Dit is een lijst met waarden waaraan je je eigen activiteitstypes kunt toevoegen.
Status - Dit is de status van de activiteit. Dit is een lijst met waarden waaraan je je eigen statussen kunt toevoegen.
Prioriteit - Dit is het belangrijkheidsniveau. Dit is een lijst met waarden waaraan je je eigen prioriteitsniveaus kunt toevoegen.
Richting - Dit is de richting van de activiteit, er zijn twee opties
Uitgaand – gebruik je wanneer jij contact opneemt met de klant of prospect.
Inkomend – gebruik je wanneer een klant of prospect contact met jou opneemt.
Aanvullende informatie
Locatie - Dit is de locatie van de activiteit.
Plaats - Hier kun je een locatie toevoegen als het adres van de activiteit.
Project - Als de activiteit betrekking heeft op een project, kun je dat hier koppelen.
Deelnemers - Als je vereist dat deelnemers betrokken zijn, kun je aangeven welk type betrokkenheid ze hebben.
Ontvanger - Je kunt vervolgens de deelnemers toevoegen door het type deelnemer te selecteren. De types zijn:
Account
Contact
Gebruiker
Zodra je het deelnemertype hebt geselecteerd, kun je in de zoekbalk naar de deelnemer zoeken om hem of haar aan de activiteit toe te voegen. Je kunt meerdere deelnemers van alle types toevoegen.
Houd je activiteiten bij
Er zijn een aantal manieren waarop je je activiteiten kunt bijhouden;
Maak maatwerk‑weergaven en dashboards om activiteiten te beheren
Je agenda laat je al je activiteiten zien binnen een opgegeven datumbereik
Bekijk je tijdlijn om je aankomende activiteiten te zien.
Handige tip: om je tijdlijn te openen, klik je op het lijst‑icoon naast Activiteit toevoegen.
Activiteiten bewerken en verwijderen
Om activiteiten te bewerken, ga je in je navigatiebalk naar Activiteiten en selecteer je Activiteiten. Klik in de lijst op de activiteit die je wilt bewerken. Je wordt dan naar de overzichtspagina gebracht. Klik daar op het potlood‑icoon om wijzigingen aan te brengen.
Je kunt activiteiten ook verwijderen. Je kunt ze niet verwijderen wanneer de activiteit is ingesteld op Voltooid. Om de activiteit te verwijderen, klik je op het prullenbak‑icoon. Er verschijnt een menu om te controleren of je de activiteit echt wilt verwijderen. Klik gewoon op Ja als dat het geval is.
Heb je hulp nodig? Start een gesprek via de help‑bubbel rechtsonder in beeld.