Het toevoegen van prospects in ERP Go is eenvoudig! Prospects zijn organisaties of individuen die mogelijk Leverancier, Partner, Klant, Aannemer of Resource kunnen zijn.
Maak een prospect aan om contactgegevens vast te leggen, zodat je offertes en activiteiten kunt aanmaken terwijl je met hen in gesprek bent.
Er zijn meerdere manieren om prospects aan te maken:
In Klanten > Accounts toevoegen
Je kunt prospects importeren door in het importsjabloon het type in te stellen op Prospect.
Aan de slag
Om een nieuwe prospect toe te voegen, ga je naar Contacten > Klanten & Leveranciers > Account toevoegen
Markeer het type als prospect om dit account als een prospect aan te duiden. Wanneer je klaar bent, klik je op de groene knop Account toevoegen.
Werken met prospects
Voor prospects geldt het volgende:
Je kunt alleen een Offerte voor een prospect aanmaken (geen Order).
Je kunt aangepaste weergaven maken op je dashboard om je huidige prospects weer te geven.
Je kunt een prospect snel en duidelijk herkennen binnen ERP Go.
Prospects worden niet overgezet naar een gekoppelde boekhoudoplossing (indien ingericht).
Een prospect omzetten
Je kunt een prospect op elk moment omzetten naar een ander accounttype. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer kredietcontroles zijn afgerond of wanneer de prospect bevestigt dat hij akkoord gaat met de offerte.
Om een prospect om te zetten, wijzig je het accounttype van prospect naar het gewenste type en klik je op Account bijwerken.
Veelgestelde vragen
Moet ik een prospect een accountnummer geven?
Nee, accountnummers zijn optioneel. Meestal ken je een accountnummer pas toe wanneer een prospect klant wordt. Voor nu kun je gewoon de accountnaam invullen.
Kan ik activiteiten registreren voor een prospect?
Ja, je kunt offertes aanmaken én activiteiten loggen, zoals demo’s of gesprekken voor verdere opvolging. Je kunt ook contactpersonen toevoegen aan de prospect.
Als ik een prospect verlies, mag ik de gegevens dan wel bewaren?
Zolang je voldoet aan de AVG‑wetgeving, dwingt ERP Go je niet om iets te verwijderen. Het is aan jou om te bepalen of verloren prospects in je systeem moeten blijven.
Heb je hulp nodig? Start een gesprek via de help‑bubbel rechtsonder in beeld.