Je kunt verschillende documenten afdrukken die betrekking hebben op je order in ERP Go. Als je nieuw bent met ERP‑software, ben je mogelijk niet bekend met alle documenten die inbegrepen zijn in ERP Go. In deze handleiding lopen we door enkele orderdocumenten heen en waarom je ze zou gebruiken.

De volgende documenten zijn beschikbaar gedurende het gehele orderproces:

Handige tip ⭐️ Onthoud dat je rechtstreeks vanuit ERP Go kunt e‑mailen. Selecteer simpelweg het e‑mail‑icoon zodra je het document hebt gegenereerd en stuur het direct naar je prospect of klant.

Een offerte is een document dat je aan een potentiële klant geeft, waarin de producten worden vermeld die je mogelijk aan hen kunt leveren en de bijbehorende kosten.

Je kunt alleen een offerte aanmaken wanneer je je in de offertestap van het orderproces bevindt. Zodra je de offerte converteert naar een order, is de optie om een offerte te maken niet langer beschikbaar.

Een orderbevestiging geeft een samenvatting van de goederen die je levert.

Deze is beschikbaar gedurende alle stappen van het orderproces, van offerte tot en met order.
​

Een picklijst is een document dat je naar je magazijnmedewerkers stuurt om een klantorder te verwerken. Een picklijst stelt hen in staat om de artikelen te identificeren en voor te bereiden die zij uit de opslag moeten halen. Zodra de lijst is gegenereerd, kan het orderverwerkingsproces beginnen.

Wanneer je goederen levert, wil je vaak een document meegeven dat vermeldt wat er is geleverd. Een afleverbon bevat een lijst van alle geleverde producten en biedt ruimte voor je klant om te tekenen ter bevestiging van de ontvangst van de artikelen.

Deze wordt automatisch gegenereerd wanneer je je artikelen uitstelt of verzendt.

Je kunt deze ook opnieuw afdrukken via tabblad Transporten in het orderoverzicht.

Wanneer je een verkoopretour verwerkt, kan het nodig zijn om een retourbon voor de klant af te drukken. Dit document wordt automatisch gegenereerd wanneer het retour in het systeem wordt geboekt. Indien nodig kun je de retourbon ook opnieuw afdrukken vanuit tabblad Transporten of rechtstreeks vanuit het orderoverzichtscherm via de knop Documenten rechtsboven het scherm.

Als je een factuur voor je order wilt maken, kun je vanuit het orderscherm één enkele factuur genereren. Dit specificeert de berekeningen en geeft de betalingsvoorwaarden weer.

Er zijn nog veel meer documenten in ERP Go om te ontdekken. Vergeet niet dat je ook de kleuren en het lettertype kunt aanpassen. Je kunt ons zelfs vragen naar maatwerkdocumentatie.

Is een van deze documenten verplicht?

Nee, deze documenten zijn optioneel, al zijn ze allemaal zeer nuttig op hun eigen gebied, dus je kunt ze zo veel of zo weinig gebruiken als je wilt.

Kan ik deze sjablonen zelf wijzigen?

Je kunt basisaanpassingen aan deze documenten maken via Systeeminstellingen > Documentsjablonen. Vergeet niet dat we ook een service voor maatwerkdocumentatie aanbieden.

Kan ik deze documenten digitaal ondertekenen?

Chauffeurs kunnen tekenen voor documenten die horen bij transporten, zoals een afleverbon. En digitale handtekeningen kunnen in de toekomst mogelijk worden uitgebreid naar andere documenten zoals offertes of orderbevestigingen.

Als je hulp nodig hebt, begin dan een gesprek met behulp van de help-bubbel rechtsonder van je scherm.