Wat is een project?
Een project is een manier om meerdere orders te groeperen, vergelijkbaar met een map. Binnen een project kun je:
Een account, datums, adres, contactpersonen en activiteiten koppelen aan het project
Orders toevoegen aan het project, zelfs met verschillende accounts en verschillende leveringsperioden.
Dit is vooral handig wanneer meerdere klanten betrokken zijn bij één gezamenlijk project.
Een project maken
Ga in de navigatiebalk naar Verkoop › Projecten
Om een nieuw project toe te voegen, klik je op Project toevoegen. Je wordt doorgestuurd naar een nieuwe pagina waar je de projectnaam moet invoeren.
Vul daarna de volgende gegevens in:
Projectomschrijving – Hier kun je alle relevante informatie over het project toevoegen.
Startdatum / Einddatum – Voer de start- en einddatum van het project in.
Eigenaar – De gebruiker die aan het project wordt gekoppeld. Dit wordt automatisch ingesteld op de gebruiker die het project aanmaakt.
Geschatte omzet – Vul de verwachte omzet voor het project in.
Primair Account – Selecteer een account, indien het project een primair account heeft.
Projecttype – Een lijst met waarden die je kunt aanpassen om projecttypes op maat toe te voegen.
Status – Geef aan of het project Actief is: Ja of Nee.
Project Waardering – Een lijst met configureerbare waarden die je kunt aanpassen per project.
Adres – Vul het projectadres in.
Primair Contact - Voeg de contactgegevens van het project toe.
Wanneer je alle gegevens hebt ingevuld, klik je op Project toevoegen om het project aan te maken.
Orders toevoegen
Nadat je het project hebt aangemaakt, kun je beginnen met het koppelen of toevoegen van nieuwe orders. Binnen het project vind je een tabblad Orders.
Je kunt de zoekbalk gebruiken om naar orders te zoeken. De zoekfunctie kijkt naar een breed scala aan gegevens, zoals Accountnaam, Documentnummer, Klantreferentie, Artikelnummer en meer …
Wanneer je de gewenste order via de zoekfunctie hebt gevonden, klik je op de order.
De geselecteerde order wordt dan direct aan het project toegevoegd.
Je kunt ook een nieuwe order aanmaken door op het +‑icoon te klikken. Bij het aanmaken van een nieuwe order kun je kiezen uit verschillende orderstadia Offerte, Voorlopige order of Order.
Orders ontkoppelen
Als je per ongeluk een verkeerde order hebt toegevoegd, kun je de order ontkoppelen door op het ontkoppel‑icoon te klikken:
Er verschijnt een melding om de verwijdering te bevestigen. Klik je op Ja, dan wordt de order uit het project verwijderd.
Activiteiten toevoegen
Je kunt de zoekbalk gebruiken om naar activiteiten te zoeken. De zoekfunctie kijkt naar een brede set gegevens, zoals Onderwerp, Offerte‑referentie, Type, Startdatum
en meer …
Wanneer je de gewenste activiteit hebt gevonden, klik je erop om deze aan het project toe te voegen.
Je kunt ook een nieuwe activiteit toevoegen via het +‑icoon.
Als je per ongeluk een verkeerde activiteit hebt toegevoegd, kun je die ontkoppelen door op het ontkoppel‑icoon te klikken. Je krijgt daarna een bevestigingsmelding te zien.
Klik je op Ja, dan wordt de activiteit uit het project verwijderd.
Projecten bewerken en verwijderen
Om projecten te bewerken, ga in de navigatiebalk naar Verkoop › Projects. Zoek in de lijst het project dat je wilt bewerken en klik erop om het projectoverzicht te openen. Klik op het potlood‑icoon om wijzigingen aan te brengen.
Je kunt projecten ook verwijderen. Je moet ervoor zorgen dat deze projecten geen orders bevatten. Verwijder of ontkoppel dus eerst alle orders die nog aan het project hangen.
Als het project is afgerond en je de orders niet wilt verwijderen, kun je het project gewoon inactief zetten. Zo blijft het bewaard, maar wordt het verborgen in je actieve projectlijst.
Om een project te verwijderen klik je op het prullenbak‑icoon. Er verschijnt een melding om te bevestigen dat je het project echt wilt verwijderen. Klik op Ja om door te gaan.
Heb je hulp nodig? Start een gesprek met behulp van de help-bubbel rechtsonder in beeld.