Contacten zijn personen die je toevoegt aan het systeem, bijvoorbeeld als zakelijke contactpersoon, site‑contactpersoon of contractant. Je kunt contacten gebruiken om informatie op te slaan, als aanspreekpunt bij een organisatie, of je kunt ze inzetten als planbare resource en toewijzen aan transportdiensten in je orders.

Je kunt op verschillende manieren een contact toevoegen:

Om een nieuw contact toe te voegen, ga je in de navigatiebalk naar

Contacten → Contacten → Contactpersoon toevoegen

Allereerst moet je een Contact Naam invoeren, dit is het enige verplichte veld.

Vul daarna de overige gegevens in. Als dit contact hoort bij een primair account uit je bestaande accounts, dan kun je dat hier selecteren.

De Eigenaar wordt automatisch gevuld met de gebruiker die het contact toevoegt.

Wil je dit wijzigen, dan kun je eenvoudig een andere gebruiker selecteren.

Planbare resource - is dit contact een inzetbare resource? Indien ja, selecteer dan Ja en je kunt ze toevoegen aan services als hulpbron voor bestellingen.

Type - Er is een lijst met beschikbare type‑contacten. Je kunt extra types toevoegen via Systeeminstellingen > Waardelijst.

Status - Ook statussen kun je zelf beheren. Zie hiervoor de aparte handleiding over statussen.

Kan posten? Kan bellen? Kan e-mailen? - Deze instellingen zijn bedoeld voor AVG‑regels, zodat je de contactvoorkeuren van deze persoon kunt vastleggen.

Adres - Je kunt een adres opzoeken via de zoekfunctie of handmatig invoeren.

Wanneer je klaar bent, klik je op de groene knop Contactpersoon toevoegen.

Als je hulp nodig hebt, helpen we je graag! Begin een gesprek met behulp van de help-bubbel rechtsonder in beeld.