Radattest

Radattest är användbart till exempel om olika användare ska attestera olika kostnadsställen eller på kontonivå. Istället för att sätta upp en större mängd attestflöden och regler så kan radattest vara valet för dig!

Till att börja med så måste man skapa en eller flera attestkategorier för att kategorisera attestanter utefter olika parametrar.

Exempelvis: Alla användare som är administratörer tillhör en egen kategori som ni döper till "Administratörer".

Du använder dig då utav något vi kallar för dynamiska block för att skicka för attest till olika kategorier.

När du skapar en ny kategori är det egentligen bara att sätta ett passande namn på kategorin dit du sedan kopplar enskilda användare. Exempelvis "Administratörer" eller "Attestant".

Efter att du har skapat en ny attestkategori är det dags att koppla ihop de användare du önskar med den kategorin.

Då klickar du på knappen för "Attestregler".

Då får du upp dialogrutan som visas i bilden ovan.

Först ska du välja vilken kategori användaren ska tillhöra. I detta exempel "Attestant" eller "Godkännande".

Efter det ska du bestämma vilka dimensioner som ska kopplas till användaren. En användare kan vara kopplad till flera olika samtidigt.

Du kan välja mellan: Projekt, Resultatenhet, Konto och Leverantör.

Om ditt företag är integrerat mot Visma.Net finns inte projekt eller resultatenhet som standard. Istället används de förkonfigurerade dimensionerna från integrationsdelen i Reda.

I den vänstra delen under "Tillgängliga" visas de projekt, resultatenheter, konton eller leverantörer som finns att välja mellan. För att koppla användaren till exempelvis ett projekt så klickar du på projektet i listan över "Tillgängliga" så hoppar det över till "Aktiva". Sedan klickar du på "Spara" högst upp på sidan.

Vill du föra över samtliga projekt på användaren klickar du på pilen i mitten som pekar åt höger. Då hoppar samtliga projekt över till "Aktiva". Klicka sedan på "Spara".

När du har kopplat dina användare till kategorier och tilldelat exempelvis projekt så är du nu redo att skapa ett nytt attestflöde med dynamiskt block, ett så kallat dynamiskt standardflöde!

Gå till "Inställningar" ⇒ "Attest" ⇒ "Nytt flöde".

Namnge ditt flöde, exempelvis "Dynamiskt Standardflöde". Bocka i rutan för "Standardflöde", förutsatt att detta flödet kommer användas flitigt.

Klicka på "blixten" för att välja om du vill ange enskild användare eller ett dynamiskt block. Välj "Dynamiskt block" i drop-down-listan.

Du får då fram dialogen i bilden ovan.

Sedan kan du välja om alla dimensioner ska gälla eller endast en enskild dimension. (Projekt, Resultatenhet, Konto eller leverantör).

Efter det väljer du vilken kategori det gäller. I detta exempel "Attestant" eller "Godkännande".

Sist ska du välja om användare som har rättigheter att ändra kontering fortfarande ska ha möjlighet till det om detta flödet är aktiverat. Då sätter du ja, om du vill att användare med rättigheter ska kunna ändra kontering. Annars sätter du "Nej".

Klicka sedan på "Spara".

Då kommer alla användare som ingår i kategorin "Attestant" att bli valda.

När en användare får en faktura för attest fungerar det precis som vanligt. Om användaren är inloggad i Reda på webben så kommer de se sina delar i konteringen upplysta/markerade i gult. Det blir då tydligt vilken del som de är tilldelade att attestera. Om de attesterar i appen så syns inte konteringen alls utan då är det bara själva fakturan samt eventuella kommentarer som de kan utgå ifrån.

Använder man sig utav radattest så finns det möjlighet att exkludera specifika konton från denna funktionen. Detta innebär att om du exkluderat exempelvis konto 1010 från radattest och lägger till detta i konteringen med tillhörande projekt eller liknande, så kommer ingen användare att läggas till i flödet (som har tillgång till någon av de dimensionerna som läggs till). Det förändrar alltså inte själva attestflödet.

För att exkludera ett konto gå till inställningar ⇒ Konto och klicka på det konto som du vill ändra. Aktivera sedan Exkludera konto och klicka på spara.