Filtrering i Dokumentlistan och Arkivet

När man har ett stort antal fakturor i sin lista kan det vara bra att kunna filtrera för att hitta rätt. Detta kan du göra i de olika rubrikerna i dokumentlistan! ⭐

I denna artikel visar vi hur du kan filtrera i dokumentlistorna Att hantera, Inkomna, Väntar på attest, Attesterade samt Arkiv.

Högst upp i listan har du olika rubriker. Namn, Från, Typ, Status, Summa, Moms, Väntar på, Taggar, Förfallodatum, Fakturadatum, Inläst, Konterad.

Med hjälp av dessa rubriker kan du filtrera i dokumentlistan genom att hålla muspekaren över rubriken och sedan klicka på den lilla "trattsymbolen".

När du har klickat på tratten får du upp ett sökfält.

Här skriver du sedan in fakturanamnet (oftast fakturanummer) och Reda letar då upp den fakturan i listan.

Reda kommer sedan att berätta för dig att kolumnfilter är aktivt. Detta meddelandet står högst upp till höger i Reda och kommer att visas så länge du har ett filter aktivt. Vill du ta bort ditt filter igen så klickar du på Rensa för att återställa listan. Alternativt att du gör en ny sökning på namn om du vill leta upp en annan faktura i listan.

Samma sak gäller för fältet Från samt Väntar på. Du kan exempelvis söka på Från där du gör en sökning på leverantören och får då upp samtliga fakturor från den specifika leverantören som du angivit. Det är också smidigt att kunna söka efter Väntar på genom att skriva in attestantens namn i filtreringen och därmed få fram samtliga fakturor som denne ska attestera.

När du ska filtrera på Typ är det inte längre ett fritextfält där du själv skriver in ett värde Reda ska söka efter.

Håll muspekaren över fältet Typ och klicka på tratten. Nu får du upp de olika typerna av dokument som kan hanteras av Reda. Vill du exempelvis sortera på samtliga fakturor med typen "Påminnelse" så klickar du på den. Reda kommer då enbart att visa de fakturor som har typen "Påminnelse".

För att filtrera på Status gör du på samma sätt som med Typ.

Håll muspekaren över fältet Status och klicka på tratten. Nu får du upp de olika statusar som ett dokument kan ha. Exempelvis "Attesteras" där fakturan ligger och väntar på att bli attesterad.

När du ska filtrera på antingen summa, moms, förfallodatum eller fakturadatum fungerar det lite annorlunda.

Först har du möjligheten att välja om du vill ha större än, mindre än eller exakt samma värde som du anger i textfältet under.

När du har valt exempelvis mindre än 10000:- så klickar du på "Ok". Då kommer Reda enbart att visa de fakturor som har en summa som är mindre än 10000:-.

Vill du sedan att de ska sorteras från högsta till lägsta summa klickar du på rubriken Summa.

Vill du filtrera på Tagg är det liknande funktion som för Status.

Klicka på tratten för att få fram en lista över de taggar som ni har lagt till på bolaget.

Som standard sorterar (klicka på rubriken Inläst) Reda dokumentlistan enligt när dokumenten har kommit in i systemet. Men du kan även filtrera dokumenten enligt satt datum som du själv kan välja.

Först väljer du begränsning:

Större än - Datum efter

Mindre än - Datum innan

Exakt som - Exakt det datum du angivit

Sedan anger du ett datum. Exempelvis 2023-06-30 med begränsning Mindre än.

Då kommer Reda att visa alla fakturor i dokumentlistan som har blivit inlästa innan 2023-06-30.

Sist har du möjlighet att filtrera dokumenten utefter om de är konterade eller inte.

Du kan välja om du bara vill se de fakturor som är konterade. Eller så kan du välja att bara se de fakturor där konteringen inte är balanserad.