När du som användare ska attestera en faktura finns några olika sätt att göra detta på. Du kan välja att godkänna, neka, vidarebefordra eller skicka till extern granskare. Sedan finns det ju även Reda-appen!
Översikt
Användare
När du som Användare loggar in i Reda för att attestera så får du följande vy.
Att hantera visar de dokument som du ska attestera.
Inkomna kommer inte visa något för dig.
Väntar på attest visar också de dokument som du ska attestera, men visar även dokument som du har attesterat och som fortfarande väntar på någon av dina kollegor som också ska attestera det dokumentet.
Attesterade visar de dokument som du har attesterat och som inte skickats vidare till ekonomisystemet än.
Under utredning behandlar dokument som på något sätt ska utredas. Du som användare kan sätta en Tagg på ett dokument som placerar dokumentet här, men det är bara administratören som kan skapa nya taggar.
Du kan se alla dokument som du attesterat i arkivet.
Insynsanvändare
När du som Insynsanvändare loggar in i Reda för att attestera så får du följande vy.
Att hantera visar de dokument som du ska attestera.
Inkomna visar alla nyinkomna dokument.
Väntar på attest visar också de dokument som du ska attestera, men visar även samtliga dokument som ska attesteras.
Attesterade visar samtliga dokument som har attesterats och som inte skickats vidare till ekonomisystemet än.
Under utredning behandlar dokument som på något sätt ska utredas. Du som insynsanvändare kan sätta en Tagg på ett dokument som placerar dokumentet här, men det är bara administratören som kan skapa nya taggar.
Du kan se samtliga dokument i arkivet.
Bilagor
Har administratören lagt till en bilaga på fakturan så syns inte den i samma vy som fakturabilden. Den ligger under fliken "Bilagor" högst upp. Där kan du ladda ned bilagan och granska den.
Attestant på flera bolag
Är du attestant på flera bolag så har du ett Hus i menyn till vänster.
När du klickar på huset så kommer du att se de bolag i listan som du har tillgång till, samt hur många dokument som du ska attestera på vardera bolag.
Här kan du se att du har ett dokument att attestera på vardera bolag när dessa finns upplagda under en och samma arbetsyta.
Har du tillgång till flera bolag som inte ligger under samma arbetsyta, så klickar du på bolagsnamnet högst upp för att få fram listan och välja ett annat bolag.
Attestera
Visa/Dölja information
När du ska attestera en faktura så klickar du in på fakturan och scrollar längst ned på sidan.
Om du inte är intresserad av att se själva innehållet ovanför attesten så går detta att dölja.
Klicka på rubriken för att dölja den delen.
Attest - Godkänn, neka, vidarebefordra eller ställ en fråga
När du ska attestera så har du några olika val att använda dig av:
Godkänn - Fakturan blir godkänd av dig och går vidare till nästa person i flödet. Är du sista personen som godkänner så kommer fakturan att anses som klar.
Neka - Om du nekar fakturan så kommer attestflödet att stoppas. För att fakturan sedan ska kunna komma vidare så måste den hanteras av en administratör.
💡 Du som är administratör kan sedan välja att vidarebefordra attesten till annan person, godkänna åt användaren eller helt ta bort flödet och skicka iväg den på attest på nytt.
Vidarebefordra - Om du vidarebefordrar din attest till annan användare så "ger du bort" din attesträtt. Användaren du vidarebefordrar till kommer att få samma val som i bilden ovan och när den attesterat går flödet vidare till nästa användare.
Begär sakgranskning - Innebär att man inte ger bort sin attesträtt till annan användare. När du vidarebefordrar din attest så innebär ju detta att du ger bort din rätt att attestera till någon annan.
En sakgranskning är helt enkelt bara att du vill skicka en fråga till någon annan angående dokumentet. När den personen sedan har svarat så får du tillbaka din rätt att attestera igen och kan då välja att godkänna den (eller något av de andra alternativen).
Välj fliken "Begär sakgranskning" och skriv ditt meddelande. Sedan klickar du på "Välj användare".
Här får du då valet om du vill skicka en fråga till en användare internt på ditt bolag.
Om du vill skicka en fråga till en extern part.
Eller om du vill skicka en fråga till själva leverantören.
För att skicka till en intern användare så väljer du helt enkelt den användaren i listan.
För at skicka till en extern granskare eller leverantör så väljer du det alternativet och sedan ska du fylla i namn och en e-postadress. När du väl har fyllt i en e-postadress så kommer Reda att komma ihåg denna till nästa gång så att du kan välja den igen.
När en sakgranskning har skickats ut så kommer mottagaren att få ett mail med själva dokumentet, möjligheten att lägga en kommentar och sedan välja om den är ok eller ej.
Är du redan användare och har fått ett dokument att sakgranska så får du upp detta i Reda precis som vanligt. Bara det att attesten sedan går tillbaka till användaren som skickade dokumentet vidare till dig.
Bra att veta
Om du är attestant i ett attestflöde så kommer du inte kunna granska fakturan eller hantera den förrän personen innan dig har godkänt sin attest.
När attest har gått vidare till dig så kommer du att få en påminnelse via e-post. En administratör anger vilka dagar som påminnelsen ska skickas ut. Alternativt skickar en påminnelse direkt till dig.
Appen
Reda-appen är bra att använda när fakturor enbart ska attesteras. Det finns ingen annan funktionalitet mer än att godkänna, neka eller vidarebefordra fakturor. Du kan alltså inte redigera konteringen eller skicka en faktura vidare till ekonomisystemet.
Du kan ta en bild på ett dokument eller kvitto som sedan skickas in till Reda och som en administratör sedan kan hantera.
Mer information om appen hittar du här:
💡 Lathund
Attest i appen
För att attestera i appen så kan du antingen gå in på själva fakturan, granska den och sedan attestera.
Eller så kan du ute i listvyn "swipa" med fingret åt vänster för att attestera fakturan om du vet med dig att den är ok.