Índice
¿Qué son las Automatizaciones?
Ubicación: Menú Principal > Herramientas > Automatizaciones
Las Automatizaciones ejecutan tareas recurrentes en segundo plano, sin intervención manual. Cada automatización se basa en un tipo de automatización (qué hace y cada cuánto) y guarda su propia configuración.
¿Qué problema resuelve?
Ahorra trabajo manual en comunicaciones repetitivas.
Mejora la relación con el cliente con avisos en el momento adecuado.
Evita olvidos: la tarea se ejecuta siempre según la programación.
Automatizaciones disponibles
Automatización | Para qué sirve |
Alerta de nivel de bono | Avisa al cliente cuando el saldo de su bono baja de una cantidad establecida. |
Email tras la reserva | Envía un email personalizado X días después de que el cliente haya usado su reserva. |
ℹ️ Los tipos disponibles dependen de los módulos instalados; pueden añadirse nuevos tipos con el tiempo.
Requisitos previos
Tener instalado el módulo Automatizaciones (App Market o a través de nuestro equipo de soporte).
Que los clientes tengan email en su ficha para recibir las comunicaciones.
Tener la plantilla de email correspondiente revisada.
Cómo se configura (paso a paso)
Accede a Menú Principal > Herramientas > Automatizaciones.
Pulsa Nuevo y selecciona el Tipo de automatización.
Completa los datos que pida ese tipo (por ejemplo, el saldo mínimo del bono o los días tras la reserva).
Guarda los cambios. La automatización se ejecutará según la programación de su tipo.
Los campos en detalle
1) Tipo (obligatorio)
• Descripción: Tipo de automatización que se ejecuta.
2) Datos de configuración
• Descripción: Parámetros propios de cada tipo.
Programación del tipo de automatización
Nombre y Descripción del tipo.
Intervalo: cada cuánto se ejecuta.
Minuto, Hora, Día, Mes y Día de la semana: momento concreto de ejecución.
Ejecuciones
Cada vez que una automatización actúa sobre un cliente, queda registrada la ejecución (automatización y cliente). Así se evita avisar dos veces al mismo cliente por el mismo motivo.
Limitaciones a tener en cuenta
Requiere el módulo Automatizaciones.
Los clientes sin email o con las notificaciones deshabilitadas no reciben los avisos.
La programación (frecuencia y hora) depende del tipo de automatización.
Preguntas frecuentes
No veo el menú Automatizaciones.
Solicita la instalación del módulo a nuestro equipo de soporte y revisa los permisos de tu perfil.
Un cliente no ha recibido el aviso.
Comprueba que tiene email, que no tiene las notificaciones deshabilitadas y revisa el envío en Herramientas > Últimos emails.
Buenas prácticas recomendadas
Prueba cada automatización con un cliente de prueba antes de activarla.
Revisa periódicamente Últimos emails para detectar errores de envío.
¿Necesitas ayuda?
Si tienes dudas, nuestro equipo de soporte está disponible para ayudarte. Escríbenos en la burbuja azul de tu programa de gestión.