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Localização: Menu Principal > Quotas
Introdução
Este artigo aborda a criação, configuração e gestão das quotas dos membros. É importante referir que não existe uma base de dados para os clientes e outra para os membros. Todos os clientes, e os seus dados, estarão na lista de clientes, e nesta lista os membros estarão associados a esses clientes.
Os membros ativos estão geralmente associados a etiquetas, e estas são fundamentais quando se trata de mostrar algumas tarifas (tipos de reservas, alugueres ou outras). As quotas, além das etiquetas, podem ser utilizadas para:
Implementar preços dinâmicos.
Filtrar algumas atividades ou vouchers online.
Bloqueio de um horário específico.
Para se venderem as quotas aos clientes é necessário criar primeiro os Tipos de Quotas e o botão do POS
Como criar uma nova quota
Registar um membro, ou associar uma quota a um cliente, é feito a partir do POS com o botão correspondente. Uma vez instalado o botão:
Clicar no botão.
Pesquisar e selecionar o Cliente.
Pesquisar e selecionar a Quota a associar.
O Preço Personalizado é um campo opcional. Serve para atribuir um preço especial ao cliente. Se ficar em branco o valor a pagar será o que foi atribuído à quota.
A Descrição é um campo opcional. Se ficar em branco a descrição será o nome atribuído à quota.
Data de início: a partir desta data a quota estará ativa.
Data de fim: a partir desta data a quota deixará de estar ativa. Se ficar em branco a quota será válida para sempre.
Clicar ok. A venda aparece no POS.
Clicar em Finalizar e escolher o método de pagamento.
Nota: Se apenas se adicionar uma quota a um cliente no POS e não a finalizar, o sistema não registará o cliente como membro até que haja um pagamento.
Ao criar uma nova quota num cliente o sistema adiciona a quota à lista de membros (menu principal > Quotas > Quotas). Na ficha do cliente, no separador "Quotas", pode ver-se esta nova adesão.
Na ficha do cliente também se pode observar que a etiqueta correspondente à quota foi adicionada automaticamente. As etiquetas das quotas não se devem colocar manualmente, são sempre adicionadas com o registo da quota na ficha do cliente.
No separador "Quotas" podem verificar-se todos os dados (data de início, data de fim etc.) referentes à quota.
Clicando no ID da quota esta abre-se e mostra uma descrição mais pormenorizada.
Secção Geral:
ID da quota.
Quota.
Descrição.
Preço personalizado.
Data de início .
Data de fim.
Secção de Beneficiários
Esta seção permite adicionar Beneficiários, terão o direito de usufruir dos mesmos privilégios que o titular, por exemplo, servirá para quotas familiares, ao adicionar os filhos a etiqueta da quota aparecerá automaticamente na ficha do sócio filho.
Para adicionar um novo beneficiário basta selecionar o Cliente e guardar.
Como editar uma configuração de quota
No menu principal clicar em Quotas.
Procurar a quota utilizando a pesquisa rápida ou os filtros.
Clicar no ID de adesão para introduzir os detalhes.
Modificar os parâmetros.
Clicar em Guardar.
Nota: também se pode entrar no detalhe da quota através do perfil do cliente, no separador Quotas, clicando no ID da quota.
Como adicionar um beneficiário a uma quota
Um beneficiário de um membro pode ser o membro da família (membros familiares) ou um colaborador (membros corporativos). Um beneficiário, enquanto os membros estiverem ativos, terá os mesmos benefícios que o titular da quota.
Como editar os beneficiários:
· A partir do menu principal clicar em Quotas.
· Clicar em Quotas.
· Procurar o membro utilizando a pesquisa rápida ou os filtros.
· Clicar no Id.
· Na secção Beneficiários, clicar em Novo.
· Procurar e selecionar o Beneficiário.
· Clicar em Guardar.
Nota: também se pode abrir a quota através da ficha do cliente, no separador Quotas, clicando no ID da quota.
Como pagar uma quota pendente
As vendas pendentes podem ser localizadas em:
- Listas > Vendas - Localizar o cliente através do pesquisar ou dos filtros
- Listas > Clientes > Pesquisar o cliente > entrar na ficha do cliente > separador vendas
Depois de localizar a venda pendente seleciona-se a linha respectiva e clica-se em pagar. A venda é redirecionada para o POS e aí em Finalizar.
Como cancelar uma quota
Menu principal > Quotas > quotas
Pesquisar o cliente
Clicar no Id
Alterar a data de fim da quota uma data no passado e guardar (a etiqueta desparece da ficha do cliente, mas a quota permanece)
OU
Clicar no "Eliminar" a quota e etiqueta desparecem da ficha do cliente.