Índice
Localização: Menu Principal > Clientes
Separador Cartões
Perguntas Frequentes
Introdução
A lista de clientes é uma das páginas mais concorridas no Golfmanager. A da ficha de cliente é utilizada para guardar a informação pessoal do cliente, mas também para consultar reservas, vendas, quotas ou o saldo dos vouchers.
Como em todas as listas podem ser usadas as ferramentas para explorar melhor os dados: filtrar, pesquisar, exportar, importar, etc.
Botão especial - Novo: Como criar um cliente
Um cliente pode ser criado de 3 maneiras diferentes:
A partir da lista de clientes:
Clicar em Novo
Preencher os dados
Clicar em Guardar
A partir das reservas, academia ou do POS
Quando se está a fazer uma reserva, marcar uma aula ou a fazer uma venda no POS e se pesquisa o cliente na base de dados, se o cliente não aparecer para selecionar o sistema apresenta a opção Criar Novo. Clicando em Criar Novo pode fazer-se um novo cliente sem abandonar o que se estava a fazer.
A partir das reservas online, widget ou APP
Um cliente pode aceder à parte online e criar uma conta (ficha de cliente), se o clube assim o permitir. Estes clientes são adicionados automaticamente à base de dados.
Botão especial – Recarga massiva de vouchers
Criar um filtro
Selecionar os clientes
Clicar no botão Recarga massiva de vouchers
Preencher os campos:
Tipo: pesquisar e selecionar o tipo de voucher
Recarga: preencher com o saldo do voucher
Adicionar ao saldo: ativar ou desativar esta opção
Observações
Secção Opções
Desde
Até
Clicar em Guardar
Botão especial – Adicionar a envio massivo de e-mails
Necessita da instalação prévia do Bulkmail no Golfmanager. Uma vez instalado:
Criar um filtro
Selecionar os clientes
Clicar no botão envio massivo de e-mails
No campo:
Mensagem: selecionar ou criar novo
Clientes: permite visualizar os clientes selecionados
Clicar em Aceitar
Botão especial – Exportar para o Mailchimp
Necessita da instalação prévia do Mailchimp no Golfmanager. Uma vez instalado:
Criar um filtro
Selecionar os clientes
Clicar no botão Exportar para o Mailchimp
Preencher a Apikey do Mailchimp
Com esta ação os contactos ficam sincronizados com a conta do Mailchimp
Botão especial – Exportar e-mails
Criar um filtro
Selecionar os clientes
Clicar no botão Exportar e-mails
Botão especial – 3 pontos > Ver (clientes) eliminados
Selecionar Ver Eliminados
Se pretender recuperar um cliente:
Selecionar o cliente
Clicar no botão Recuperar
Ficha de Cliente. Aceder à ficha de cliente
A partir do Menu Principal – Clientes > Selecionar o ID do cliente
A partir da Pesquisa rápida > no campo superior esquerdo da página existe um campo de pesquisa:
Preencher com o cliente
Selecionar o cliente
NOTA: Tendo as hiperligações ativadas (em Segurança – Administradores) pode aceder-se à ficha do cliente desde qualquer parte do sistema onde apareça o nome do cliente, basta clicar no nome e entra-se diretamente na ficha do cliente.
Ficha de Cliente. Separador Principal
Clientes > Nome Completo > ID: Número de identificação do cliente na BD.
Fotografia: do cliente. Esta fotografia aparece na ficha do cliente, no pop up das reservas e no widget / app. Tem vários ícones:
Um círculo com duas setas: para carregar a imagem a partir do computador.
Um lápis: para editar a imagem.
Uma câmara: para obter a imagem.
Um caixote do lixo: para eliminar a imagem.
Nome: nome e apelidos do cliente.
E-mail: e-mail do cliente, onde receberá as notificações e servirá para fazer login na página da internet, widget ou app. Este e-mail é único na base de dados não pode ser repetido noutro cliente.
Senha: para poder fazer login na página de reservas, widget ou app. Esta senha pode ser atribuída pela receção ou pode ser criada pelo cliente (utilizador) ao criar uma conta ou ao repor a senha.
Número de sócio: número de subscritor ou sócio deste cliente. Este número pode permitir ao cliente fazer o login na página de internet, wiget ou app.
Coletivo: serve para atribuir preços e realizar certas estatísticas.
Etiquetas: Este campo é muito importante porque é aqui que se define a que tipos de reserva (ou tarifas) este cliente vai ter acesso. Estas etiquetas podem ser:
Automáticas: A etiqueta é adicionada e retirada por um agente externo, como por exemplo uma quota.
Manuais: A etiqueta é adicionada pela receção ou BackOffice e pode ser eliminada também por eles.
Ficha de cliente. Separador Principal. Botão especial – Ir para o POS
Selecionar o ID do cliente.
Clicar no botão POS.
Pode aceder-se ao POS com o cliente já selecionado e sem necessidade de pesquisar pelo nome. Este botão faz ganhar rapidez e agilidade.
Eliminar clientes
A partir da lista de clientes:
Selecionar os clientes a eliminar.
Clicar no botão eliminar.
A partir da ficha de cliente:
Clicar no botão eliminar.
NOTA: os clientes eliminados podem ser recuperados:
No botão dos “3 pontos”
Selecionando Ver eliminados
Adicionar uma fotografia a uma ficha de cliente
Esta imagem aparece na ficha de cliente, no pop up das reservas e no widget/app. Aparecem vários ícones:
Um círculo com duas setas: para carregar a imagem a partir do computador.
Um lápis: para editar a imagem.
Uma câmara: para obter a imagem.
Um caixote do lixo: para eliminar a imagem.
Clicar em Guardar.
Atribuir um número de sócio a um cliente
Selecionar o cliente.
Preencher o número de sócio.
Clicar em Guardar.
Atribuir um coletivo a um cliente
Selecionar o cliente.
Pesquisar o coletivo e selecionar.
Clicar em Guardar
Atribuir uma etiqueta a um cliente
Selecionar o cliente.
Preencher o campo Etiquetas.
Clicar em Guardar
Ficha de Cliente. Separador Principal. Secção Geral
Prefixo: Código internacional do país para o telefone.
Telefone: Número de telefone.
Outro prefixo: No caso de ter mais de um número de telefone.
Outro contacto: No caso de ter mais de um número de telefone.
Data nasc.: Data de nascimento do cliente.
Sexo: Masculino ou Feminino
Nacionalidade: do cliente
Cartão de cliente: Cartão RFID ou tecnologia similar que se associa ao cliente e é utlizado para abrir torniquetes, barreiras ou então para retirar bolas da máquina de bolas do driving range. A opção avançada > contacts.insetIdAsCenterCard. ao criar um cliente novo copia o ID do cliente e cola no campo Cartão do Centro.
Pessoa de contacto: pode ser útil para colocar o nome do responsável de um menor ou o nome do contacto de uma empresa.
Atribuir o Cartão de Cliente a um cliente
Selecionar o cliente.
Colocar o cursor no campo Cartão de Cliente.
Picar o cartão ou introduzir o número manualmente.
Clicar em Guardar.
Ficha de Cliente. Separador Principal. Secção Perfil
É empresa: permite identificar os perfis do tipo empresa em listas e estatísticas. Ao ativar esta opção os campos data de nascimento e sexo ocultam-se.
É Agência: permite identificar os perfis do tipo agência em listas e estatísticas.
É Operador: campo de leitura (Zest.Golf).
A crédito: ativar para atribuir crédito a um cliente.
Solicita fatura: ativar se o cliente pretender fatura.
É API: esta opção ativa-se caso o cliente faça reservas online através de um software e não através da nossa página de internet. Por exemplo: LeadingCourses e Golfbreaks têm esta opção ativa para fazer as suas marcações.
Registado Online: este campo indica se a ficha do cliente foi criada na receção ou na área online diretamente pelo cliente.
Comunicações Comerciais: este campo pode ser ativado ao receber documentação do cliente, também pode ser ativado pelo próprio cliente ao criar a conta online.
Bloqueado: ativar para não permitir reservas deste cliente.
Perfil público: ativar para o nome do cliente ficar visível na app e/ou widget.
Tem app: ativa-se automaticamente quando o cliente descarregue e aceda à app. Se se tem a opção avançada ebookings.membershipMode, no widget e/ou app, deve ter-se ativado o perfil público para que apareça o nome do cliente (se não estiver ativo aparece Jogador Anónimo).
Marcar um cliente como Empresa
Selecionar o cliente
Ativar a opção É Empresa
Clicar em Guardar
Marcar um cliente como Agência
Selecionar o cliente
Ativar a opção É Agência
Clicar em Guardar
Como atribuir crédito a um cliente
Selecionar o cliente
Ativar a opção A crédito
Clicar em Guardar
Cliente/Agência ou TO solicita fatura
Selecionar o cliente
Ativar a opção Solicita fatura
Clicar em Guardar
Ficha de Cliente. Separador Principal. Secção Identificação
Tipo de Identificação: Foi adicionada a opção que permite escolher o tipo de documento de identificação:
NIF Espanhol
NIF Europeu
Passaporte
Documento oficial expedido pelo país de residência
Certificado de residência
Outro documento
NIF: Número de Identificação Fiscal
Data de emissão
Data de validade
Ficha de Cliente. Separador Principal. Secção Federação
Licença
Handicap
Ficha de Cliente. Separador Principal. Secção Alias
Alias: Nome curto (são recomendados 3-4 caracteres) que identifica este cliente. Este alias ficará visível na tee sheet ao lado do nome do jogador numa reserva. Utilizações:
Identificar a agência. Normalmente na reserva de uma agência aparece apenas o nome do jogador, preenchendo o alias a agência fica identificada parecendo ao lado do nome do jogador na reserva na tee sheet.
Identificar o tipo de cliente. Alguns clubes colocam o alias sócio aos sócios para que se veja mais claramente as reservas dos sócios na tee sheet.
Cor do texto da tag: permite personalizar a cor do texto da tag que aparece na reserva.
Cor do fundo da tag: permite personalizar a cor do fundo da tag que aparece na reserva.
Adicionar o Alias a um cliente
Selecionar o Cliente
Preencher com o nome e as cores desejadas
Clicar em Guardar
Ficha de Cliente. Separador Principal. Secção Extra
Personalizado 1: Campo aberto que cada clube pode traduzir como desejar e usar de maneira personalizada.
Personalizado 2: Campo aberto que cada clube pode traduzir como desejar e usar de maneira personalizada.
Alerta: O texto inserido neste campo aparece por baixo do nome do cliente quando se faz uma reserva ou se faz uma venda no POS.
Observações: Campo aberto.
Adicionar Alertas a um cliente
Ao reservar podem ser vistos os alertas adicionados a um cliente.
Selecionar o Cliente.
Preencher o campo Alerta.
Clicar em Guardar.
NOTA: O alerta aparece por baixo do nome do cliente, a encarnado, quando se fazem reservas ou se pesquisa o cliente no POS.
Ficha de Cliente. Separador Principal. Secção Morada
Rua: Rua / Avenida / Travessa e número de porta.
Localidade: Localidade.
Concelho: Concelho.
Cód. postal: Código postal.
Código País: País.
Ficha de Cliente. Separador Principal. Secção Dados de faturação
Rua: Rua / Avenida / Travessa e número de porta.
Localidade: Localidade.
Concelho: Concelho.
Cód. postal: Código postal.
Código País: País.
Nome fiscal: Nome fiscal da empresa.
Conta:
Faturar a: a quem vai ser emitida a fatura.
Outro e-mail: endereço para envio de faturas.
Ficha de Cliente. Separador Observações
Nesta secção podem ser adicionados comentários e ficheiros à ficha do cliente.
Como adicionar uma observação ou comentário:
Clicar em Novo.
Adicionar o Comentário.
Selecionar uma Data.
Adicionar uma imagem ou ficheiro.
Se a imagem ou ficheiro forem muito grandes aparecerá a seguinte mensagem de erro: File too large. Limit is XXX kB, got XXXX
Clicar em Guardar.
NOTA: Como aceder à lista das Observações:
1.- Ir ao separador Observações > clicar num ID > clicar na palavra Observações (deve estar a azul)
2.- URL: /admin/contacts/comment
Ficha de Cliente. Separador Reservas
Neste separador podem ser consultadas as reservas deste cliente. Esta lista é a mesma que se pode retirar em Lista de Reservas filtrando por cliente. As funcionalidades desta lista estão explicadas no artigo Listas de Reservas.
Consultar o histórico de reservas de um cliente
Selecionar o Cliente.
Selecionar o separador Reservas.
Se for necessário podem ser aplicados filtros, adicionar e retirar colunas e guardar a lista, para mais informações seguir este link.
Lista de reservas ativas a partir da ficha de cliente
Selecionar o Cliente.
Selecionar o separador Reservas.
Criar o seguinte Filtro:
Cancelado igual a Não
Ficha de Cliente. Separador Vendas
Neste separador podem consultadas as vendas associadas a este cliente. Esta lista é a mesma que se obtém em Listas – Vendas filtrando pelo nome do cliente. Assim, as funcionalidades desta lista e os detalhes de cada registo estão explicados no artigo Lista de Vendas. Como em todas as listas podem ser utilizadas ferramentas para melhor explorar os dados.
Este separador tem 2 botões especiais:
Todas, Pagas e Pendentes. Clicando nestes botões podem ver-se todas as vendas, apenas as vendas e apenas as vendas que encontram pendentes de pagamento.
Pagar. Podem ser selecionadas várias linhas de venda e ser pagas apenas de uma vez só no POS.
Consultar a lista de vendas pagas
Selecionar o Cliente.
Selecionar o separador Vendas.
Clicar no botão Pagas.
Consultar as dividas ou vendas pendentes de um cliente
Selecionar o Cliente.
Selecionar o separador Vendas.
Clicar no botão Pendentes.
Para ver dividas passadas filtrar por data de uso > alias > no passado.
Pagar faturas pendentes a partir da ficha de cliente
Selecionar o Cliente.
Selecionar o separador Vendas.
Clicar no botão Pendentes.
Pode ser aplicado um filtro pelo número da fatura:
Clicar no botão Filtrar.
Selecionar Fatura.
Escrever o número da fatura.
Selecionar as linhas de venda.
Clicar no botão Pagar.
Será redirecionado para o POS para que se possa Finalizar a fatura.
Ficha de Cliente. Separador Voucher
Neste separador podem consultados os Vouchers associados a este cliente. Esta lista é a mesma que se obtém em Listas Voucher filtrando pelo nome do cliente. Assim, as funcionalidades desta lista e os detalhes de cada registo estão explicados no artigo Lista de Voucher. Como em todas as listas podem ser utilizadas ferramentas para melhor explorar os dados.
Consultar o voucher de um cliente e os respetivos movimentos
Selecionar o Cliente.
Selecionar o separador Voucher.
Para consultar os movimentos do voucher:
Selecionar o ID do voucher.
Selecionar o separador Movimentos.
Eliminar um voucher a partir da ficha de cliente
Selecionar o Cliente.
Selecionar o separador Voucher.
Selecionar o ID do voucher.
Clicar no botão Eliminar.
Recuperar um voucher eliminado
Selecionar o Cliente.
Selecionar o separador Voucher.
Clicar no botão com os 3 pontos.
Selecionar Ver eliminados.
Selecionar o ID do voucher.
Clicar em Recuperar.
Editar o saldo de um voucher
Selecionar o Cliente.
Selecionar o separador Voucher.
Selecionar o ID do voucher.
Clicar em Adicionar Saldo.
Adicionar saldo (positivo ou negativo). Preencher o campo observações (opcional).
Clicar em Guardar.
Ficha de Cliente. Separador Cartões
Neste separador aparecem os cartões dos clientes. Só estão visíveis os 4 últimos dígitos do cartão.
O cartão só é adicionado ao perfil do cliente quando este fizer uma pagamento online com esse cartão. E para que o cartão fique guardado o clube tem que ter ativa a opção "Guardar Cartão Automaticamente."
Por segurança o sistema não guarda o número do cartão do cliente, mas apenas um token, que é um código secreto que é fornecido pelo gateway de pagamento contratado pelo clube e que, para todos os efeitos, serve como se fosse o seu próprio número de cartão. Com esse token:
Podem ser efetuados pagamentos no POS com esse cartão.
O cliente pode pagar as suas compras online sem necessidade de introduzir o número do cartão.
Consultar o cartão de crédito / débito de um cliente (encriptado)
Se o seu gateway de pagamento tiver sido configurado para armazenar e guardar cartões de crédito, ele permitir-lhe-á pagar com cartões de crédito no futuro. Para verificar se o cliente tem um cartão no programa, faça o seguinte:
Selecionar o ID do cliente.
Selecionar o separador Cartões.
Eliminar o cartão de um cliente
Pesquisar o Cliente.
Clicar no ID do Cliente.
Ir para o separador Cartões.
Clicar no ID do cartão.
Clicar em Eliminar.
Ficha de Cliente. Separador Quotas
Neste separador podem ser consultadas as quotas deste cliente. Esta lista é a mesma que se obtém em Listas Quotas filtrando por esse cliente.
As funcionalidades desta lista são explanadas no artigo Quotas.
As quotas devem ser criadas a partir do POS no botão correspondente.
Consultar as quotas de um cliente
Selecionar o Cliente.
Selecionar o separador Quotas
Como editar a quota:
Selecionar o ID da quota.
Editar os campos.
Clicar em Guardar.
Copiar registos a partir da lista de clientes
Selecionar o Cliente.
Marcar o checkbox dos clientes a copiar.
Selecionar o botão dos 3 pontos.
Selecionar Copiar.
Se não vir os registos copiados, os novos registos podem encontrar-se no fim da lista, clicar duas vezes na coluna/ID para ordenar a lista do último para o primeiro.
Cliente duplicado. Unificar os dados de um cliente duplicado
Se existir um cliente duplicado (B) e se se quiser unificar os dados numa única ficha (A), pode fazer-se de 2 maneiras:
Copiar manualmente os dados do separador principal da ficha do cliente (B) para a ficha do cliente (A).
Copiar as Vendas da ficha do cliente (B) para a ficha do cliente (A).
Ir a Menu Principal > Clientes.
Pesquisar o ID do cliente (B).
Clicar no separador Vendas.
Clicar nos 3 pontos > Exportar para excel.
Abrir o ficheiro exportado e na coluna Cliente substituir o ID do cliente (B) pelo ID do cliente (A). Não é necessário substituir o nome do cliente porque esse dado está associado ao ID.
Clicar em Guardar.
No ID do cliente (A), clicar nos 3 pontos > Importar de excel.
Selecionar o ficheiro anteriormente modificado e clicar em Importar.
Repetir os mesmos passos do ponto anterior com os separadores das Reservas, Quotas e Vouchers.
Agora já se pode Eliminar a ficha do cliente (B)
Ir para o Menu Principal > Clientes.
Pesquisar e selecionar o ID do cliente (B).
Clicar em Eliminar.
Como importar as etiquetas dos clientes
Seguir o link para mais informações.
O que fazer para que um cliente recupere ou crie uma senha
Se um cliente não se lembrar da palavra passe, esta pode sempre ser redefinida a partir do site de reservas do clube. O URL é o seguinte: nombredelclub.golfmanager.com/consumer/login
O cliente tem de selecionar em Esqueci-me da palavra passe
Tem de introduzir o mesmo e-mail que consta na sua ficha de cliente.
O cliente receberá um e-mail com os passos para confirmar e introduzir a nova palavra passe.
NOTA: Também se pode atribuir uma palavra passe à mão a partir da ficha de cliente.
O que fazer se um cliente está a tentar recuperar a senha e não recebe o e-mail
Se um cliente estiver a tentar recuperar a sua palavra passe, mas não receber o e-mail com uma nova palavra passe, terá de ser verificado se o e-mail saiu do sistema sem erros.
Para o fazer ir para Configurações > Configuração Geral > Últimos e-mails enviados. Para mais informações seguir o link.
NOTA: Também se pode atribuir uma palavra passe à mão a partir da ficha de cliente.
Mensagem de erro: File too large. Limit is 250 kB, got XXXX
Seguir o link para mais informações.
Como reservar um TO que tem a conta bloqueada
Podem fazer-se 2 coisas:
O cliente TO pode aceder ao website de reservas e redefinir a palavra passe.
O clube acede ao ficheiro do cliente e atualiza a sua palavra passe, depois informa o TO da nova palavra passe.