Para: Owners
Si supervisas a varios administradores que envían recompensas puntuales, puedes ver exactamente quién envió qué, cuándo, a quién y por qué - y exportar todo a una hoja de cálculo.
Esto es solo para Owners, porque solo los Owners ven las columnas de gasto.
Abrir el historial de envíos de un administrador
Ve a Settings -> Admins.
Busca el administrador que quieres revisar.
Haz clic en su cifra de Remaining Spend. Se abrirá su historial de envíos.
Un administrador sin presupuesto mensual muestra un guion en su lugar, y no hay nada que abrir.
Leer la lista de envíos
Cada fila es un envío: la fecha, los destinatarios, los puntos totales y el valor en dólares.
Haz clic en una fila para ver el asunto, el mensaje que escribió el administrador, y cualquier archivo adjunto. Aquí es donde ves por qué se enviaron los puntos.
Recipients muestra el nombre del miembro para un envío individual, o un recuento como \"4 Members\" para un envío grupal.
El menú desplegable de meses lista todos los meses en los que ese administrador envió, hasta 24 meses atrás. Los meses siguen la zona horaria de tu organización.
El pie muestra el presupuesto restante del mes actual, o el total enviado en un mes pasado.
Exportar para revisión o conciliación
El botón Export en la barra de herramientas de Admins te da todos los administradores, de todo el tiempo, por defecto.
Abrir Export desde dentro del historial de envíos de un administrador lo precompleta con ese administrador y ese mes.
En ambos casos, puedes elegir cualquier conjunto de administradores y cualquier rango de fechas antes de descargar.
El archivo tiene una fila por destinatario, con estas columnas: Sent At, Admin, Admin Email, Recipient, Recipient Jolly ID, Points, Amount (USD), Subject, Message, Attachment.
Como desglosa una fila por destinatario con el valor en dólares incluido, esta es la exportación que debes usar cuando estés conciliando el gasto en recompensas puntuales contra un presupuesto o un centro de costos.
Qué cubre esto y qué no
Esta vista muestra solo los envíos que un administrador hizo por sí mismo. Los puntos emitidos automáticamente por una campaña o un agente se registran contra esa campaña, no contra ningún administrador, así que no aparecerán aquí.
Si quieres todos los puntos que emitió tu organización, de todas las fuentes, usa uno de estos en su lugar:
Wallet -> Transactions, y luego Export, para un historial completo de transacciones que puedes filtrar
El Transactions email report mensual, que desglosa los puntos ganados y reclamados por campaña, por grupo y por contacto - consulta ¿Cómo obtengo un informe de puntos ganados y reclamados?
Preguntas frecuentes
¿Puede un Manager ver esto? No. Las columnas de gasto, el historial de envíos y la exportación son solo para Owners.
¿Por qué falta un envío programado o de campaña? La lista solo cubre los envíos que el administrador hizo por sí mismo. Todo lo que dispare una campaña o un agente se registra contra ese agente.
¿Puedo impedir que un administrador envíe más de una cantidad determinada? Sí - cada administrador tiene un presupuesto mensual, y un envío que lo superaría se bloquea. Consulta ¿Cómo establezco o cambio el presupuesto mensual de envío de puntos de un administrador?
¿Preguntas? Haz clic en Help en la barra lateral izquierda para iniciar un chat con nosotros. También puedes escribir a support@jolly.com (Lun-Vie, 9am-5pm ET; los mensajes fuera de horario se responden el siguiente día hábil).