Para: Owners, Managers
Si necesitas un desglose de los puntos que emitió tu organización y cuántos de ellos reclamó realmente tu gente, no tienes que construirlo a mano. Jolly puede enviarte por correo un informe mensual de Transactions, y lo configuras en unos pocos clics desde la pestaña Wallet.
Qué incluye el informe
El informe de Transactions llega como un libro de Excel (.xlsx) con varias pestañas, cubriendo los puntos ganados y reclamados durante el período:
Una exportación completa por emisión - una fila por cada otorgamiento
Un resumen por campaña, con totales de la organización
Un resumen por grupo, con totales de la organización
Un resumen por contacto, para que lo veas por persona
Los datos de canjes (Redemptions) y de pedidos de la Shop no están incluidos - este informe trata sobre los puntos emitidos y reclamados, no sobre en qué los gastaron los miembros.
Configurarlo desde la pestaña Wallet
Ve a Wallet en la barra lateral izquierda.
Desplázate hasta la sección Transactions y haz clic en Email report, junto a Export. La ventana de configuración se abre ya establecida en el informe de Transactions.
Añade tus Recipients. Haz clic en + Add recipient para añadir más de una dirección.
La frecuencia de este informe es Monthly. Elige el Day of month en que quieres que llegue.
Deja Enabled activado, luego haz clic en Save changes.
Eso es todo. El informe se envía en el día que elegiste cada mes, en el huso horario y el idioma propios de cada destinatario, y solo se envía una copia por período.
Gestionar el informe más adelante
Ve a Settings -> Email Reports. Esa pestaña lista todos los informes que tu organización ha configurado, con su tipo de informe, estado, periodicidad y destinatarios. Haz clic en una fila para abrirlo de nuevo, donde puedes:
Cambiar los destinatarios o el día del mes
Desactivar Enabled para pausar el envío sin perder la configuración
Hacer clic en Delete report para eliminarlo por completo
Usa + Add email report en la misma pestaña para configurar cualquiera de los otros tipos de informe.
Bueno saberlo
Hay un solo informe de Transactions por organización, así que añade a todos los que lo necesiten a la misma lista de destinatarios en lugar de crear uno segundo.
No hay opción de "enviar ahora" en el informe de Transactions, porque es un total mensual. Si necesitas una cifra de inmediato, usa Export en la pestaña Wallet en su lugar.
Los destinatarios que no forman parte de tu organización pueden omitirse en la entrega. Si alguien no está recibiendo el informe, comprueba que exista como contacto o administrador en tu cuenta de Jolly.
Otros informes que puedes enviarte por correo
Referrals - nuevas referencias del período, un desglose de estados, y una lista de Needs attention con las referencias en primera etapa sin llamar durante 7 o más días. Semanal, mensual, diario, o un correo por cada referencia.
Survey responses - enviado en el momento en que alguien responde, con el encuestado, la hora de envío y cada respuesta. Puedes dirigirlo a una encuesta específica o a todas.
Transactions - el informe mensual de puntos descrito arriba.
Los informes por correo se están activando organización por organización. Si no ves un botón Email report en la pestaña Wallet o una pestaña Email Reports bajo Settings, escríbenos por correo y lo habilitaremos para tu cuenta.
¿Preguntas? Haz clic en Help en la barra lateral izquierda de tu panel de administración para iniciar un chat con nosotros.