Pour : Owners
Si vous supervisez plusieurs administrateurs qui envoient des récompenses ponctuelles, vous pouvez voir exactement qui a envoyé quoi, quand, à qui et pourquoi - et exporter le tout vers un tableur.
Ceci est réservé aux Owners, car seuls les Owners voient les colonnes de dépenses.
Ouvrir l'historique d'envoi d'un administrateur
Allez dans Settings -> Admins.
Trouvez l'administrateur que vous voulez examiner.
Cliquez sur son chiffre Remaining Spend. Son historique d'envoi s'ouvre.
Un administrateur sans budget mensuel affiche un tiret à la place, et il n'y a rien à ouvrir.
Lire la liste des envois
Chaque ligne correspond à un envoi : la date, les destinataires, le total de points et la valeur en dollars.
Cliquez sur une ligne pour voir le subject, le message rédigé par l'administrateur, et toute pièce jointe. C'est ici que vous voyez pourquoi les points ont été envoyés.
Recipients affiche le nom du membre pour un envoi individuel, ou un décompte comme \"4 Members\" pour un envoi de groupe.
Le menu déroulant des mois liste tous les mois pendant lesquels cet administrateur a envoyé, jusqu'à 24 mois en arrière. Les mois suivent le fuseau horaire de votre organisation.
Le pied de page affiche le budget restant pour le mois en cours, ou le total envoyé pour un mois passé.
Exporter pour révision ou rapprochement
Le bouton Export de la barre d'outils Admins vous donne tous les administrateurs, depuis toujours, par défaut.
Ouvrir Export depuis l'historique d'envoi d'un administrateur le pré-remplit avec cet administrateur et ce mois.
Dans les deux cas, vous pouvez choisir n'importe quel ensemble d'administrateurs et n'importe quelle plage de dates avant de télécharger.
Le fichier comporte une ligne par destinataire, avec ces colonnes : Sent At, Admin, Admin Email, Recipient, Recipient Jolly ID, Points, Amount (USD), Subject, Message, Attachment.
Comme il détaille une ligne par destinataire avec la valeur en dollars associée, c'est l'export à utiliser quand vous rapprochez les dépenses de récompenses ponctuelles d'un budget ou d'un centre de coûts.
Ce que cela couvre, et ce que cela ne couvre pas
Cette vue montre uniquement les envois qu'un administrateur a faits lui-même. Les points émis automatiquement par une campagne ou un agent sont enregistrés au nom de cette campagne, pas au nom d'un administrateur, donc ils n'apparaîtront pas ici.
Si vous voulez tous les points émis par votre organisation, de toutes les sources, utilisez plutôt l'un de ceux-ci :
Wallet -> Transactions, puis Export, pour un historique complet des transactions que vous pouvez filtrer
Le Transactions email report mensuel, qui répartit les points gagnés et réclamés par campagne, par groupe et par contact - voir Comment obtenir un rapport des points gagnés et réclamés ?
Questions courantes
Un Manager peut-il voir cela ? Non. Les colonnes de dépenses, l'historique des envois et l'export sont réservés aux Owners.
Pourquoi un envoi programmé ou de campagne est-il absent ? La liste ne couvre que les envois que l'administrateur a faits lui-même. Tout ce qu'une campagne ou un agent déclenche est enregistré au nom de cet agent.
Puis-je empêcher un administrateur d'envoyer plus qu'un montant défini ? Oui - chaque administrateur a un budget mensuel, et un envoi qui le dépasserait est bloqué. Voir Comment définir ou modifier le budget mensuel d'envoi de points d'un administrateur ?
Des questions ? Cliquez sur Help dans la barre latérale gauche pour démarrer une conversation avec nous. Vous pouvez aussi écrire à support@jolly.com (Lun-Ven, 9h-17h ET ; les messages hors horaires sont traités le jour ouvré suivant).