Pour : Owners, Managers
Si vous avez besoin d'une répartition des points émis par votre organisation et du nombre de ceux réellement réclamés par vos collaborateurs, inutile de la construire à la main. Jolly peut vous envoyer par email un rapport Transactions mensuel, que vous configurez en quelques clics depuis l'onglet Wallet.
Ce que contient le rapport
Le rapport Transactions arrive sous forme de classeur Excel (.xlsx) à plusieurs onglets, couvrant les points gagnés et réclamés sur la période :
Un export complet par émission - une ligne pour chaque attribution
Un récapitulatif par campagne, avec les totaux de l'organisation
Un récapitulatif par groupe, avec les totaux de l'organisation
Un récapitulatif par contact, pour le voir personne par personne
Les données de Redemptions et des commandes Shop ne sont pas incluses - ce rapport porte sur les points émis et réclamés, pas sur ce que les membres en ont fait.
Le configurer depuis l'onglet Wallet
Allez dans Wallet dans la barre latérale gauche.
Faites défiler jusqu'à la section Transactions et cliquez sur Email report, à côté d'Export. La fenêtre de configuration s'ouvre déjà réglée sur le rapport Transactions.
Ajoutez vos Recipients. Cliquez sur + Add recipient pour ajouter plusieurs adresses.
La fréquence de ce rapport est Monthly. Choisissez le Day of month auquel vous voulez le recevoir.
Laissez Enabled activé, puis cliquez sur Save changes.
C'est tout. Le rapport part le jour choisi chaque mois, dans le fuseau horaire et la langue propres à chaque destinataire, et une seule copie est envoyée par période.
Gérer le rapport par la suite
Allez dans Settings -> Email Reports. Cet onglet liste tous les rapports que votre organisation a configurés, avec leur type de rapport, leur statut, leur fréquence et leurs destinataires. Cliquez sur une ligne pour la rouvrir, où vous pouvez :
Changer les destinataires ou le jour du mois
Désactiver Enabled pour suspendre l'envoi sans perdre la configuration
Cliquer sur Delete report pour le supprimer entièrement
Utilisez + Add email report sur le même onglet pour configurer n'importe lequel des autres types de rapport.
Bon à savoir
Il n'y a qu'un seul rapport Transactions par organisation, donc ajoutez tous ceux qui en ont besoin à la même liste de destinataires plutôt que d'en créer un second.
Il n'y a pas d'option « envoyer maintenant » sur le rapport Transactions, car c'est un total mensuel. Si vous avez besoin d'un chiffre tout de suite, utilisez plutôt Export sur l'onglet Wallet.
Les destinataires qui ne font pas partie de votre organisation peuvent être ignorés lors de l'envoi. Si quelqu'un ne reçoit pas le rapport, vérifiez qu'il existe comme contact ou administrateur dans votre compte Jolly.
Autres rapports que vous pouvez vous envoyer par email
Referrals - les nouveaux parrainages de la période, une répartition par statut, et une liste Needs attention des parrainages en première étape non contactés depuis 7 jours ou plus. Hebdomadaire, mensuel, quotidien, ou un email par parrainage.
Survey responses - envoyé au moment où quelqu'un répond, avec le répondant, l'heure de soumission et chaque réponse. Vous pouvez le cibler sur une enquête spécifique ou sur toutes.
Transactions - le rapport mensuel de points décrit ci-dessus.
Les rapports par email sont activés organisation par organisation. Si vous ne voyez pas de bouton Email report sur l'onglet Wallet ou d'onglet Email Reports sous Settings, envoyez-nous un email et nous l'activerons pour votre compte.
Des questions ? Cliquez sur Help dans la barre latérale gauche pour démarrer une conversation avec nous. Vous pouvez aussi écrire à support@jolly.com (Lun-Ven, 9h-17h ET ; les messages hors horaires sont traités le jour ouvré suivant).