Mise en contexte
*Édition Premium seulement
*v2.4.24 ou plus récent requise
La relance automatisée par courriel est disponible en saisie de revenu et en entente de paiement. Elle permet d'envoyer automatiquement jusqu'à trois courriels (tâches) qui rappellent au débiteur ou tiers qu'un paiement est planifié ou en retard.
Pourquoi c'est utile?  |
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Détails - Relance automatisée
Détails - Relance automatisée
La date de la relance est basée sur la Date prévue de la prochaine perception
La date est modifiable dans l'écran de surveillance des perceptions
L'adresse courriel associée aux coordonnées du payeur (débiteur ou tiers) est utilisée comme « À: » (destinataire).
Si ce champ est vide, la relance est envoyée à l'adresse indiquée dans le champ Courriel interne pour relance sans courriel de la Configuration, vous avisant ainsi de la situation.
Suivi des relances
Onglet Traitements > Saisie-revenu > Surveillance des perceptions
Consultez les colonnes Relance 1/2/3 & Fait pour voir les dates des relances et si elles ont été complétées:
Configuration - Relance automatisée
Configuration - Relance automatisée
Onglet Traitements > Saisie-revenu > Configuration > onglet Relance automatisée
Modifier (crayon)
Le Courriel interne pour relance sans courriel, sert de deuxième adresse de destinataire lorsque le premier destinataire n'a pas de courriel. (Ex: Vous recevez un courriel dans votre boîte du bureau, c'est un indice que le destinataire n'a pas reçu de courriel.) - Voir section Détails ci-haut.
Ajoutez un code de Tâche (F12) aux types de relance à activer:
Modifiez le Nombre de jours, au besoin
Enregistrer
Notes - Nombre de jours
Jusqu'à trois (3) tâches de relance de saisie de revenu sont disponibles. Par défaut, ils contiennent cette configuration:
Tiers-saisi :-4 jours
Tiers-saisi :1 jour
Tiers-saisi :4 jours
Jusqu'à trois (3) tâches de relance d'entente de paiement sont disponibles. Par défaut, ils contiennent cette configuration:
Entente :-4 jours
Entente :1 jour
Entente :4 jours
Configuration de la journalisation automatisée
La journalisation automatisée des relances automatiques dans le journal de saisie est disponible:
Onglet Traitements > Saisie-revenu > Configuration > onglet Activitée automatisée
Associez un code Activité dans le champ Relance de perception automatisé (F12)
Note: ce champ est alimenté par l'écran Saisie-revenu > Activité
Une note historique sera ajoutée à chaque relance
Variables - Relance automatisée
Variables - Relance automatisée
Quatre nouvelles variables reliées à la relance automatisée ont été ajoutées:
~sv~ Relance - Date(courte) prévue du premier paiement dû.
~sw~ Relance - Date(longue) prévue du premier paiement dû.
~sx~ Relance - Payeur du premier paiement dû.
~sy~ Relance - Montant prévu du premier paiement dû.
~sz~ Relance – Nom du débiteur