1

Accédez au dossier d'entente du dossier (bouton Saisie)

Voir aussi Activer une entente de paiement

2

Accédez à l'onglet Perception et trouvez la prochaine perception en statut À faire en consultant le champ « Prévu le »

Voir aussi: Générer/Annuler/Reporter des perceptions en Saisie de revenu (S/R)

3

Dans la ligne de la perception à confirmer, accéder au menu Action (roulette) > Confirmer perception (Alt+C)

4

L'écran de perception s'affiche:

5

La Date prévue est inscrite. Modifiez la pour refléter la date réelle de la perception:

Bouton « J »: sélectionne la date d'aujourd'hui

Bouton « P »: sélectionne la date prévue

6

Le Mode de paiement (F12) prévu est inscrit, modifiez au besoin en sélectionne parmi les options dans la liste:

Note: La liste des modes de paiements est alimentée par l'auxiliaire Modes de paiements

Astuce: Cliquez l'icône d'une Grille, à droite de Paiement, pour inscrire plusieurs modes de paiement dans la même perception

7

Le Montant prévu est inscrit. Modifiez le pour refléter le montant réel de la perception

Astuce: Inscrire une Référence, si applicable (numéro de chèque, etc.)

8

La distribution du montant est effectuée automatiquement, en suivant la priorité des créances du dossier de saisie de l'entente de paiement:

Astuce: La case Afficher collocation à zéro permet de voir les créances sans solde

9

Cliquez Reçu pour générer un aperçu du reçu:

10

Cliquez Accepter pour confirmer la perception

Astuce: Cochez Imprimer le reçu? pour afficher l'écran d'impression des reçus

11

Une recette de type Entente est créée

La perception prévue passe au statut Terminé:

La perception complétée est ajoutée à l'onglet Fidéicommis de l'écran Consultation de dossier:

12

Des frais de gestions sont calculés et ajoutés au rapport 1-0-2 du dossier

Voir aussi Changement de taux