Relance automatisée (Saisie de revenu/entente de paiement)
*Édition Premium seulement
Une nouvelle fonction de relance automatisée par courriel est disponible en saisie de revenu et en entente de paiement.
Pourquoi c'est utile?  |
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Détails - Relance automatisée
Détails - Relance automatisée
La date de la relance est basée sur la Date prévue de la prochaine perception
La date est modifiable dans l'écran de surveillance des perceptions
L'adresse courriel associée aux coordonnées du payeur (débiteur ou tiers) est utilisée comme « À: » (destinataire).
Si ce champ est vide, la relance est envoyée à l'adresse indiquée dans le champ Courriel interne pour relance sans courriel de la Configuration, vous avisant ainsi de la situation.
Suivi des relances
Onglet Traitements > Saisie-revenu > Surveillance des perceptions
Consultez les colonnes Relance 1/2/3 & Fait pour voir les dates des relances et si elles ont été complétées:
Configuration - Relance automatisée
Configuration - Relance automatisée
Configuration de la relance
Onglet Traitements > Saisie-revenu > Configuration > onglet Relance automatisée
Modifier (crayon)
Le Courriel interne pour relance sans courriel, sert de deuxième adresse de destinataire lorsque le premier destinataire n'a pas de courriel. (Ex: Vous recevez un courriel dans votre boîte du bureau, c'est un indice que le destinataire n'a pas reçu de courriel.) - Voir section Détails ci-haut.
Ajoutez un code de Tâche (F12) aux types de relance à activer:
Modifiez le Nombre de jours, au besoin
Enregistrer
Notes - Nombre de jours
Jusqu'à trois (3) tâches de relance de saisie de revenu sont disponibles. Par défaut, ils contiennent cette configuration:
Tiers-saisi :-4 jours
Tiers-saisi :1 jour
Tiers-saisi :4 jours
Jusqu'à trois (3) tâches de relance d'entente de paiement sont disponibles. Par défaut, ils contiennent cette configuration:
Entente :-4 jours
Entente :1 jour
Entente :4 jours
Configuration de la journalisation automatisée
La journalisation automatisée des relances automatiques dans le journal de saisie est disponible:
Onglet Traitements > Saisie-revenu > Configuration > onglet Activitée automatisée
Associez un code Activité dans le champ Relance de perception automatisé (F12)
Note: ce champ est alimenté par l'écran Saisie-revenu > Activité
Une note historique sera ajoutée à chaque relance
Variables - Relance automatisée
Variables - Relance automatisée
Quatre nouvelles variables reliées à la relance automatisée ont été ajoutées:
~sv~ Relance - Date(courte) prévue du premier paiement dû.
~sw~ Relance - Date(longue) prévue du premier paiement dû.
~sx~ Relance - Payeur du premier paiement dû.
~sy~ Relance - Montant prévu du premier paiement dû.
Limite de taille des pièces jointes envoyées par courriel
Une limite de taille des pièces jointes a été ajoutée à JuriSoft. Par défaut, la limite est de 30Mb, ce qui correspond aux standards de l'industrie.
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Détails
Détails
Dans l'écran d'envoi de courriel, un indicateur de taille a été ajouté dans le coin supérieur droit (Ex: 2Mb/30Mb):
Si on tente d'envoyer quand la limite est dépassée, un message d'erreur s'affiche:
Configuration
Configuration
La limite peut être modifiée manuellement via l'onglet Tâches > Paramètres > Tâche - Courriel - Fichier Attaché - Taille maximale des fichiers (en Mo)
Voir Tâches
Sélection de frais actifs
Dorénavant, seuls les frais actifs peuvent être saisis dans l'onglet Frais de l'écran Dossier.
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Détails - Exemple de sélection d'un frais inactif
Détails - Exemple de sélection d'un frais inactif
Ex: Le frais R est inactif dans l'écran Frais:
Lorsque le frais est ajouté manuellement dans un rapport, une erreur s'affiche:
Note: Dans les versions précédentes, un frais inactif n'était pas affiché dans la liste de sélection mais pouvait être saisi manuellement avec le clavier.
Amélioration de l'onglet Perception (S/R)
Les paiements annulés sont maintenant exclus de la liste de l'onglet Perception d'un dossier de saisie de revenu (S/R). Un bouton Annuler? a été ajouté, qui affiche les paiements annulés.
Pourquoi c'est utile?  |
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Captures d'écran - onglet Perception
Captures d'écran - onglet Perception
Vue par défaut
Vue Annuler? coché
JuriWeb - Synchroniser l'historique de dossier
Lorsqu'un compte client est créé sur JuriWeb et que la fonction Suivi dossier est activée sur son profil, la synchronisation de l'historique des dossiers se fait automatiquement pour la dernière année.
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Détails « Suivi dossier » pour un client
Détails « Suivi dossier » pour un client
Consultez la fiche du client dans JuriWeb pour activer/désactiver la fonction Suivi dossier:
Note: La modification de ce paramètre se fait dans JuriWeb seulement. Il est possible de consulter le paramètre, sans le modifier, dans la fiche Ressource du client, directement dans JuriSoft:
Menu Fichier > Ressources > Dossiers
Localisez la fiche du client de type E-Info
Accédez à l'onglet E-Info et dans la section Web
Si l'option Suivi dossier est cochée, les dossiers seront synchronisés:
Messages explicatifs - Signification par courriel (SPC)
Un bouton qui mène à Messages - Signification par courriel (SPC) a été ajouté à l'écran de signification par courriel (SPC).
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Capture d'écran - Messages explicatifs
Capture d'écran - Messages explicatifs
↓
Gestion des réponses (reply) - Signification par courriel (SPC)
Les réponses que les destinataires envoient suite à une signification par courriel s'affichent maintenant dans l'écran de suivi de la Signification par courriel (SPC).
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Capture d'écran - Gestion des réponses (SPC)
Capture d'écran - Gestion des réponses (SPC)
Les informations liées à la réponse du destinataire sont visibles à trois endroits:
1. Dans l'écran Signification par courriel:
2. Dans le bordereau Relevé Signification par courriel (bouton Imprimer):
3. Sur JuriWeb: (Lien suivi):
Date utilisée pour calculer la date prévue (S/R)
Il est maintenant possible de choisir entre deux options pour calculer la date prévue du prochain paiement dans les dossiers de saisie de revenu.
Pourquoi c'est utile? |
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Détails - Date utilisée pour le calcul de la date prévue
Détails - Date utilisée pour le calcul de la date prévue
Onglet Traitements > Saisie-revenu > Configuration > onglet Configuration
Modifiez le paramètre Date utilisée pour calculer la date prévue
Date du dernier paiement (option par défaut): Lors d'une perception, la date de la vraie perception est enregistrée et la fréquence de perception s'applique à partir de cette date
Faire avec date prévue: La planification existante est conservée, peut importe la date de la perception
Exemple
Dans un dossier de saisie de revenu où:
La fréquence de perception du dossier est mensuelle
La date prévue de la prochaine perception est le 15 novembre
Une perception est faite le 10 novembre
Avec l'option Date du dernier paiement, la prochaine date prévue sera le 10 décembre
Avec l'option Faire avec date prévue, la prochaine date prévue sera le 15 décembre
Optimisations utiles
Bonification de l'écran de sélection de procédure Affichage du secteur d'activité ajouté dans les menus de sélection de procédure (F12) suivants:
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Transfert de fonds électronique (TFE) Amélioration du traitement de l'envoi des confirmations afin qu'il soit plus résilient aux erreurs de communications.
Ex: Si un des courriels est en échec, le lot continue au lieu de s'interrompre |
JuriWeb - Création de compte client et compte huissier Optimisation de la synchronisation lors de la modification du compte client et du compte huissier |
Correctifs - JuriSoft
Courriels (Cloud) Correctif visant à éliminer un comportement qui terminait le service de courriel pour certains clients Cloud |
Apostrophe dans un compte Windows L'apostrophe dans un compte usager Windows est maintenant lue correctement par JuriSoft. |
Sélection de frais Correction d'un comportement où F12 ne fonctionnait plus lors de la sélection d'un frais dans l'écran dossier, lorsque ce frais était limité à un ou plusieurs fournisseurs  |
Correctifs - JuriWeb
Authenticité de document La fonction n'était pas activée par défaut lorsqu'elle aurait dû l'être dans certaines situations. |
Création d'usager
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Limite d'huissier Ajout d'un message d'information et d'un message d'erreur lorsque la limite de huissier est atteinte. Contactez nous pour modifier la limite? |
MultiBureaux Correction d'une erreur d'accès pour les clients qui sont MultiBureaux |