Mise en contexte
Il est possible d'activer la suppression automatique de dossiers historiques.
Pourquoi c'est utile?  |
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Activer la suppression automatique de dossiers
Géré par le paramètre général Dossier - Suppression - Actif.
Note: Ce paramètre est aussi disponible par ressource client
1 | Onglet Paramètres > Compagnies > Généraux  |
2 | Modifier (crayon) |
3 | Modifiez le paramètre Dossier - Suppression - Actif en sélectionnant 1 - Oui avec le menu déroulant  |
4 | Enregistrer |
Configurer le nombre d'années à conserver
Géré par le paramètre général Dossier - Suppression - Nombre d'années à conserver. Note: Les dossiers sont supprimés selon leur dernière date d'activité.
1 | Onglet Paramètres > Compagnies > Généraux |
2 | Modifier (crayon) |
3 | Modifiez le paramètre Dossier - Suppression - Nombre d'années à conserver avec le nombre d'années désiré:  |
4 | Enregistrer |
Conditions
Le calcul de la date de suppression s'effectue à partir de la date du dernier rapport/reçu/remise complété.
La suppression est bloquée dans les conditions suivantes:
Il y a des rapports:
en cours
en pré-entrée
Il y a des montants d'argent à remettre (remises client / honoraires bureau)
Note: S'applique aussi aux dossiers liés