Mise en contexte
L'envoi des états de compte permet de communiquer le solde à un client. Disponible par courriel/fax (tâche d'envoi) ou par impression régulière (voir étape 4).
Pourquoi c'est utile?  |
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Méthodes d'envoi
L'état de compte est envoyé selon l'option État de compte qui est cochée dans l'onglet E-Info de la fiche ressource du client. Les options suivantes sont disponibles:
Impression | Option par défaut |
Courriel et/ou fax | Envoyé au contact de la ressource via les Tâches
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Web - État de compte | Envoyé sur JuriWeb
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Procédure
1 | Onglet Comptabilité > Listes > Envoi des états de compte:  L'écran Envoi des état de comptes s'affiche. |
2 | Configurez les filtres afin de localisez les clients qui répondent à votre besoin > Rafraîchir 
Note: Afin d'envoyer un message approprié au délai de retard du client, sélectionnez d'abord les états de compte qui ont un Délai de retard de 121 jours, puis continuez en ordre décroissant |
3 | Sélection manuelle: Sélectionnez de la liste et déplacez le vers la section Clients à traiter en cliquant la petite flèche vers le bas:  Sélection de plusieurs clients: Sélectionnez tous les clients de la liste et déplacez les vers la section Clients à traiter en cliquant la grande flèche vers le bas:  |
4 | Pour les clients qui reçoivent l'état de compte par courriel, sélectionnez un modèle d'envois dans le champ Model (F12)  Les champs Sujet et Texte sont remplis par le modèle, mais peuvent être modifiés manuellement dans cet écran |
5 | > Accepter Le/les état(s) de compte sont envoyés selon la méthode d'envoi du client.
Note: Suivez la progression des envois par courriel via l'écran Suivi des tâches |
Tolérance du solde
Le paramètre Comptabilité -Envoi des états de Compte - Tolérance du solde permet de fixer une tolérance du solde.
Les clients avec un Solde période inférieur à ce montant seront en rouge dans la grille d'envoi d'état de compte. Vous pouvez ainsi choisir de ne pas envoyer ceux-ci.
1 | Onglet Paramètres > Compagnie > Comptabilité  |
2 | Modifier (crayon) |
3 | Ajoutez le montant du seuil dans le champ Comptabilité -Envoi des états de Compte - Tolérance du solde  |
4 | Enregistrer Les états de compte qui sont inférieurs à ce montant s'affichent en rouge:  |
Cote de crédit
Les clients qui ont une cote de crédit Excellente dans leur fiche client sont indiquées en turquoise dans la liste d'envoi des états de compte:
Voir Type « Client »