Mise en contexte
L'assignation des codes postaux permet d'assigner des territoires à un huissier de l'étude, selon le code postal du destinataire, ou autres critères géographiques.
L'assignation permanente définit le profil du territoire couvert par l’huissier dans le cadre de ses activités de tous les jours.
Pourquoi c'est utile?  |
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Note: Les Assignations temporaires et Assignations temporaires sécurisées permettent d’affecter un territoire appartement à un huissier à un ou plusieurs autres huissiers temporairement (Ex: durant une absence).
Prérequis
Obtenez une copie de la base de données des codes postaux de Postes Canada
Complétez l'intégration de celle-ci en collaboration avec notre équipe. Contactez nous pour planifier un rendez-vous
Créer un profil d'assignation
1 | Fichier > Assignation CP > Assignation permanentes 
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2 | Ajouter un nouvel enregistrement 
Note: Il est possible d'Importer à partir des informations d'une autre assignation (F5)
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3 | Sélectionnez un Huissier 
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4 | Sélectionnez un Secteur d'activité pour raffiner la répartition par type de procédure 
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5 | Choisir un des 3 Critères d'assignations 
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6 | Saisir une Valeur selon le critère sélectionné à l'étape précédente
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7 | Modifiez les champs %Réussite et %Échec, si nécessaire 
Note: Les taux du huissier sélectionné seront automatiquement importés dans les champs de la grille. Voir Type « Huissier » pour plus d'information
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8 | *facultatif Remplir le champs Kilométrage pour établir un kilométrage par défaut 
KM Extra n'est pas utilisé
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9 | Enregistrer 
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10 | Pour appliquer maintenant > Oui 
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11 | Le système rapporte les dossier correspondants. Confirmez l'assignation > Oui 
Note: Choisir Non permet de compléter l'assignation plus tard via la fonction F8 - Assigner
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12 | L'assignation est terminée > Ok 
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Menu Action (roulette)
Des fonctions supplémentaires sont disponibles dans le menu Action (roulette).
F5 - Importer à partir des informations d'une autre assignation
Permet d'importer les critères, valeurs, taux et kilométrage à partir d'une autre assignation lors de la création d'une nouvelle assignation:
Menu Action > Importer à partir des informations d'une autre assignation
Sélectionnez l'assignation à importer (Huissier + Activité) > Accepter. Les critères sont importés. Modifiez au besoin:
Sélectionnez un Huissier et un Secteur
Enregistrer
F6 - Copier ce secteur pour ce huissier
Menu Action > Copier ce secteur pour ce huissier (F6)
Sélectionnez un nouveau Secteur (F12) auquel appliquer les critères et valeurs pour ce huissier > Accepter
Enregistrer
F7 - Copier ce secteur pour un autre huissier
Menu Action > Copier ce secteur pour un autre huissier (F7)
Sélectionnez un nouveau Huissier (F12) à qui appliquer les critères et valeurs de ce secteur > Accepter
Enregistrer
Pour appliquer maintenant > Oui
Le système rapporte les dossier correspondants.
Confirmez l'assignation > Oui
L'assignation est terminée > Ok
F8 - Assigner
À utiliser lorsque Non est sélectionné lors de l'assignation durant la sauvegarde, ou après avoir fait F9 - Défaire.
F9 - Défaire
Désactive l'assignation et change le statut à Partiellement assignée. Utiliser F8 - Assigner pour réactiver.
F10 - Vider les critères
Vide les valeurs de la grille des critères, mais conserve le Huissier et le Secteur
Menu Action > Vider les critères (F10)
