Mise en contexte
Retourner le dossier permet de faire parvenir les rapports, pièces et documents annexes au client via un seul courriel.
Pourquoi c'est utile?  |
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Procédure
1 | Dans un dossier, faire le menu Action (roulette) > Retourner le dossier 
Note: Voir Gestion des accès pour activer/désactiver cette fonction, par opérateur |
2 | L'écran Retour de dossier s'affiche.
Ajoutez ou retirez des documents à l'aide des cases à cocher des sections Rapports, Pièces et Annexes. Par défaut, tous les rapports sont inclus. 
Note: cochez Compresser les documents pour réduire la taille de l'envoi |
3 | Confirmer le retour par courriel 
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4 | L'écran Envoi de courriel s'affiche. Validez les informations 
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5 | Ajouter un destinataire 
Note: Le courriel par défaut du destinataire est celui de l'onglet Contacts de la fiche ressource du client |
6 | Sélectionnez un Modèle (F12) et ajustez le sujet et le texte, au besoin. 
Note: voir Modèle d'envois |
7 | Envoyer 
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8 | Consultez le Suivi des tâches pour suivre l'état du courriel |
Gestion des accès
L'accès au retour de dossier est géré via la Gestion des accès des opérateurs:
1. À l'Étape C: Sélection des menus autorisés, choisir l'option OPER - Module Opérations dans le menu déroulant et cochez Retour de dossier
2. À l'Étape D: Sélection des interfaces autorisées, choisir OPER - Module opérations dans le menu déroulant et cochez toutes les options de la ligne Retour de dossier
Étape D