L'événement "Compléter dossier" arrive pour simplifier votre retour de dossier!
Avec le module Gestionnaire de tâche, Jurisoft vous permet maintenant d'automatiser vos retours de dossier, de la même manière que vous faites les suivis de rapport complété.
Vous pouvez aussi le demander sur un dossier précis avec le menu qui suis le même fonctionnement que le menu "Ajouter une confirmation par courriel" du bouton action dans le dossier.
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En résumé,
Quand?
Ces envois seront déclenchés lorsque le dossier sera au statut "À facturer". Les différents traitements ci-dessous peuvent les lancer:
Compléter un rapport dans le dossier
Compléter un rapport dans le portail JuriWeb
Signer un rapport dans Jurisoft
Signer un rapport dans le portail JuriWeb
Changer le statut dans le dossier
Changer le statut dans le changement de statut en lot
Ces traitements sont exclus pour le retour de dossier, car normalement il devrait y avoir des documents et autres travaux internes avant de retourner celui-ci:
Remise
Remise en saisie-revenu
Qu'est-ce qui est inclus dans le retour:
Tous les rapports qui ne sont pas suspendus
Tous les fichiers attachés cochés "Web client"
N.B. Les documents seront dans un fichier zip.
Comment?
Vous avez maintenant deux stratégies disponibles pour retourner vos dossiers automatiquement:
l'événement client de compléter dossier
Vous pouvez l'automatiser avec la gestion des événements. Pour ce faire, il faut d'abord créer la configuration dans les profils.
Ensuite, vous pouvez l'assigner aux clients par les profils clients dans la fiche ressource ou dans le menu "Assignation des profils" pour le faire en lot
Les dossiers de ces clients seront désormais retournés automatiquement sans intervention de votre part.
La préparation du retour à même le dossier
Vous pouvez maintenant utiliser le bouton "Ajouter un retour dossier" dans le menu action du dossier pour préparer en avance la communication pour le retour.
Cette méthode permet de personnaliser le message et les destinataires du courriel pour chaque dossier.
Cessez d'oublier de facturer vos timbres judiciaires
Vous pouvez désormais suivre vos charges de carte de crédit pour ne pas oublier de les facturer à vos clients et vous assurer que les montants seront chargés.
Vous pourrez même communiquer les dossiers problématiques à vos responsables.
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En résumé,
Ce nouveau suivi fonctionne en trois parties:
La saisie de la charge
Les charges sont saisies dans l'écran de charge au fur et à mesure que vous les recevez.
La surveillance
Le suivi est fait dans l'écran de suivi et permet de voir les charges qui ne sont pas saisies ou qui ne correspondent pas.
La compilation et communication
La compilation se fait automatiquement chaque heure par le service UnikService. Celui-ci évaluera si les charges correspondent bien et après le délai configuré au système, un courriel sera envoyé au responsable du dossier dans lequel les charges n'ont pas de correspondance.
Configuration
La configuration est requise pour cette fonctionnalité, dans les paramètres généraux:
Le plugin PLGP_J2ChargeCarteCredit doit être actif dans votre configuration de UnikService. N'hésitez pas de le demander lors de la mise à jour.
Suivi de vos Travaux en cours
Nouvel écran de suivi qui focalise sur le dossier en pré-entré et en cours et non les procédures.
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En résumé,
Cette nouvelle surveillance permet de suivre tous les travaux en cours, elle peut être filtrée par responsable.
On peut y voir le nombre de rapports complétés, on peut éclater le détail pour voir les destinataires. Le suivi se fait avec un double clic.
On peut également l'exporter dans l'écran d'exportation externe/Excel.
Communication des fichiers attachés aux rapports
Les fichiers attachés aux rapports cochés "Web client" seront maintenant ajoutés lors des envois concernant le rapport en question.
Ce sera le cas dans ces traitements:
Lors de l'événement "Compléter rapport".
Lors des envois issus des confirmations au dossier ou confirmations IPE
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Amélioration du détail des communications avec Juri-Edi
Pour aider à prendre de meilleures décisions sur la gestion de vos dossiers, il y aura maintenant le numéro de téléphone et le poste du contact du dossier dans les notifications par courriel.
Le mode, la date et l'heure ainsi que le modèle sont ajoutés dans les notifications de rapport complété par courriel et dans Jurisoft.
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Dans Jurisoft
Dans le courriel
Importation des mémos Web
Lors d'une action dans l'écran ( ouverture de mémo, Accepter, Rejeter) la ligne sélectionnée restera la même après le retour de l'action.
Importation de dossiers
Ajouter de la colonne huissier. Ce nouveau champ dans le fichier sera l'huissier par défaut lors de l'importation (priorisé même par rapport aux assignations des codes postaux)
Permettre de rechercher les dossiers suspendus par défaut
Vous pouvez maintenant avoir la case "suspendu" de l'écran de recherche de dossier coché par défaut.
Pour ce faire, il faut activer le paramètre "Dossier - Recherche - Suspendu - Coché par défaut"
N.B. Ceci n'est pas un comportement recommandé.
Ajout de la colonne opérateur dans la génération de dépôt
Permettre un suivi plus serré avec la génération des dépôts en affichant l'opérateur qui a créé la recette.
Rapports
Nouveaux documents dans le module "Document"
Vierge (document qui consiste en une page blanche qui peut être formatée selon vos besoins)
Vierge avec signature (document qui consiste en une page blanche qui peut être formatée selon vos besoins, suivi d'une zone avec une signature et coordonnée de la ressource qui est configuré à même le document)
SAAQ - Demande d'information (document qui consiste en une demande d'information à la SAAQ)
Déclaration du tiers saisie (salaire) : Amélioration de la formulation et mise en évidence de certains termes
JuriWeb
Portail client
Suivi dossier : Ajouter un bouton qui permet d'afficher les tentatives dans l'onglet dossier et l'onglet rapport
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Tache : Suivi : Ajouter UnikService comme service qui peut être géré au lieu de JuriServer. Vous pourrez maintenant relancer votre service au besoin.
Dossier : Destinataire : Le champ courriel était sauté lors de la tabulation. Il sera maintenant inclus dans la tabulation.
Saisi-revenu : Remise : TFE : l'option "remis au mandant" ne prenait pas en compte le TFE client.
Saisi-revenu : Remise : TFE : Si l'on utilisait plusieurs adresses courriel, séparées par des ";", celui-ci ne fonctionnait pas.
Document : un document avec des images fait des erreurs de sauvegarde.
Fichiers attachés : l'ouverture va maintenant tenter de trouver un nom alternatif au fichier au lieu de l'écraser.
Sécurité opérateur : mettre un filtre sur opérateur actif seulement lors du choix de l'opérateur(F12).
Ajustement variable "~da~" : Celle-ci affichait la date en format long au lieu de court.
Connaître votre version
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