Mise en contexte
Le bouton Ajouter un reçu (roulette du dossier, ALT+CTRL+R) est grisé lorsque le dossier est déjà facturé. C'est la règle normale: un dossier ne devrait pas être facturé tant qu'on prévoit encore percevoir ou gérer une avance. La facturation vient en dernier.
Conditions pour que « Ajouter un reçu » soit disponible
Conditions pour que « Ajouter un reçu » soit disponible
Le dossier est en mode perception : case Fidéicommis > Active (Perception ou avance prévu) cochée, dans l'onglet Dossier
Le statut du dossier n'a pas dépassé À facturer
L'utilisateur a la permission d'ajout sur les reçus
Si un paiement arrive tout de même après la facturation, il existe un chemin de rattrapage, décrit ci-dessous.
Enregistrer un paiement sur un dossier déjà facturé
Note: Ce chemin sert à rattraper une erreur. Pour la suite, gardez les dossiers non facturés tant que vous attendez des paiements ou une avance.
À partir du dossier concerné:
1 | Onglet Rapport 
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2 | Bouton Totaux 
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3 | Cliquez sur Finaliser la perception.  L'interface reçu s'affiche
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4 | Ajoutez les informations du paiement suivant le même processus que lorsqu'on veut Ajouter un reçu en fidéicommis 
Note: Dans la grille de ventilation, décochez la case Final si ce n'est pas le dernier reçu du dossier. Sinon, le dossier sera traité comme finalisé
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5 | Enregistrer  Au besoin, imprimez le reçu pour le client: 
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6 | Appliquez le reçu 
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