So bearbeiten Sie eine Zusammenfassungsvorlage

Dieser Artikel beschreibt, wie Sie Zusammenfassungsvorlagen für Meeting-Typen anpassen und neue Vorlagen mit Hilfe von KI erstellen.

Übersicht

Zusammenfassungsvorlagen steuern, wie Kickscale KI-generierte Zusammenfassungen nach jedem Meeting strukturiert.
Sie können diese Vorlagen vollständig anpassen oder mit KI einen starken Ausgangspunkt erstellen.

So erhält Ihr Team konsistente, CRM-fertige Zusammenfassungen mit weniger manuellem Aufwand.

Vorlagen-Einstellungen öffnen

Gehen Sie zu Einstellungen in Ihrem Kickscale Arbeitsbereich.
Wählen Sie Analyse-Konfiguration.
Klicken Sie auf den Tab Meeting-Typen.
Wählen Sie den Meeting-Typ, den Sie anpassen möchten.
Gehen Sie auf den Zusammenfassungen Tab

Vorlage manuell bearbeiten

Passen Sie Struktur und Anweisungen der Vorlage an.
Verwenden Sie [Instruction]-Platzhalter, um die KI zu steuern.
Definieren Sie genau, welche Informationen die Zusammenfassung enthalten soll.

Mit KI erstellen

Sie können Zusammenfassungsvorlagen auch mit KI erstellen.

Das ist hilfreich, wenn Sie eine Best-Practice-Vorlage möchten, ohne bei null zu starten.

So funktioniert es

Klicken Sie im Bearbeitungsbereich der Zusammenfassungsvorlagen auf Mit KI Erstellen.
Ein Dialog öffnet sich, in dem Sie beschreiben, was in der Zusammenfassung enthalten sein soll.
Die KI erstellt eine vollständige Zusammenfassungsvorlage für Sie.

Was Sie in der Beschreibung angeben sollten

Beschreiben Sie in einfachem Englisch:

Welche Informationen im Meeting erfasst werden sollen.
Worauf der Fokus liegen soll.
Welche Struktur die Zusammenfassung haben soll.

Beispielbeschreibungen

Demo Call

Erfasse Kundenreaktionen, Fragen und Einwände während der Demo.Fokussiere dich auf Kaufsignale, Bedenken und nächste Schritte.Strukturiere die Zusammenfassung in Demo Highlights, Kundenfeedback, offene Fragen und nächste Schritte.

MEDDIC

Erfasse Informationen zu Metrics, Economic Buyer, Decision Process und Pain.Fokussiere dich auf Qualifizierungssignale und Deal-Health-Indikatoren.Strukturiere die Zusammenfassung nach dem MEDDICC-Framework mit klaren Bullet Points.

Focused Discovery

Erfasse den aktuellen Verkaufsprozess und die Herausforderungen des Kunden.Fokussiere dich auf Prozesslücken, manuelle CRM-Updates und fehlende Transparenz für Sales Leader.Strukturiere die Zusammenfassung in Aktuelle Situation, Zentrale Herausforderungen, Auswirkungen und Gewünschtes Ergebnis.

Die KI nutzt Prompt Engineering und Best Practices, um eine strukturierte Vorlage zu erstellen.

Nach der Erstellung der Vorlage

Prüfen Sie die generierte Vorlage sorgfältig.
Nutzen Sie sie unverändert oder passen Sie sie weiter an.
Ändern Sie bei Bedarf Formulierungen, Struktur oder Platzhalter.

So erhalten Sie einen starken Ausgangspunkt bei voller Kontrolle.

Beispiel für eine Zusammenfassungsvorlage

Customer Participants:[Liste der Teilnehmer auf Kundenseite inklusive ihrer Position im Unternehmen]
Summary:[Aufzählung der wichtigsten Erkenntnisse aus dem Gespräch]
Next Steps:[Aufzählung der nächsten vereinbarten Schritte]
Outcome:[Beschreiben Sie das Ergebnis des Meetings prägnant in einem Satz]
Tipps & Best Practices