Verfügbarkeit: nur mit HubSpot
Deal Slippage ist nur verfügbar, wenn dein Workspace mit HubSpot verbunden ist.
Die Funktion nutzt die HubSpot-Eigenschaftshistorie für Abschlussdatum und Deal-Betrag.
Überblick
Deal Slippage hilft, Deals zu finden, die in der Pipeline abrutschen:
Art | Was als Slippage zählt |
Abschlussdatum | Das Datum wurde nach hinten verschoben |
Deal-Betrag | Der Deal-Wert ist gesunken |
Kickscale wertet die CRM-Feldänderungshistorie aus (wann geändert, von welchem auf welchen Wert)—nicht nur die aktuellen Werte.
Sie können nach Deal Owner, Zeitraum der Änderung und (bei Abschlussdatum) nach dem neuen Datumswert filtern.
Aufruf: CRM → Deals → Slippage
Sie sehen nur Deals, auf die Sie in Kickscale Zugriff haben—wie in der Deal-Übersicht.
Filter oben auf der Seite
Deal Besitzer plus ein Filtersatz gelten für die gesamte Seite.
Ein oder mehrere Benutzer oder Teams wählen, oder leer lassen für alle sichtbaren Owner.
Gilt für die Haupttabelle und Benutzer ohne Slippage.
„Zeig Deals bei denen … geändert wurde in …“
Option | Bedeutung |
beliebige Feld | Abschlussdatum oder Deal-Betrag ist im Zeitraum unten gerutscht (beides wird berücksichtigt) |
Abschlussdatum | Nur verschobenes Abschlussdatum |
Betrag | Nur gesunkener Deal-Wert |
„geöndert wurde in“ (Zeitraum)
Zeigt Deals, deren CRM-Feld in diesem Zeitraum aktualisiert wurde—z. B. dieser Monat (Standard), letzte 30 Tage, dieses Quartal, gesamte Zeit oder benutzerdefiniert.
Bei Benutzerdefiniert müssen Start- und Enddatum gesetzt sein, sonst lädt die Liste nicht.
„und das Abschlussdatum liegt in …“ (nur bei Abschlussdatum)
Nur sichtbar, wenn Abschlussdatum gewählt ist.
Schärft die Auswahl: Unter den Änderungen im Zeitraum „geändert wurde in“ zählen nur die, bei denen das neue Abschlussdatum (Wert nach der Änderung) in diesen zweiten Zeitraum fällt.
Beispiel: Abschlussdatum wurde diesen Monat geändert, und das neue Datum liegt im nächsten Quartal.
Was Sie auf der Seite sehen
Zusammenfassung nach Deal Besitzer
Spalte | Bedeutung |
Beitzer | CRM-Deal-Owner |
Geslippte Deals | Anzahl geslippten Deals |
Verlorene Tage gesamt | Summe verschobener Tage (Abschlussdatum) |
Verlorener Betrag | Summe der Wertminderungen |
Klicke eine Zeile um Details über die Deals des Besitzers zu erfahren.
Gezählt werden nur negative Effekte: Datum nach hinten, Betrag runter.
Ausgeklappte Deal-Liste pro Besitzer
Spalte | Inhalt |
Deal | Deal und Firma |
Timeline | Meetings/Calls; Klick → Aktivität im Deal-Drawer |
Volumen | Aktueller Wert; Hervorhebung bei Rückgang |
Abschluss | Aktuelles Datum; zusätzliche Tage bei Verschiebung |
Deal Alter | Alter in Tagen |
Pipeline / Stufe | Pipeline und Stage |
Nächster Schritt | Ob Next Steps gesetzt sind |
Klicke eine Zeile um den Deal Detail Drawer zu öffnen
Pagination bei vielen Deals
Nutzer ohne Slippage
Ausklappbare Liste: Owner im Filter ohne Slippage im gewählten Zeitraum.
Anwendungsfälle
Wöchentliches Pipeline-Meeting: Dieser Monat + either field → bei wem ist was um wie viel geslipped
Forecast-Risiko: Abschlussdatum + geändert diesen Monat + Datumswert im nächsten Quartal
Rabatt / Wert: Betrag + letzte 30 Tage -> wann wurde Volumen verloren
Tipps
Abschlussdatum, wenn der Ziel-Zeitraum des neuen Datums wichtig ist.
Timeline und Deal Drawer für Kontext nutzen.
Nutze gleiche Filter für wiederkehrende Reviews.
Fehlerbehebung
Problem | Prüfen |
Kein Menüpunkt Slippage | HubSpot verbunden; Feature Deals aktiv |
Keine Treffer | Zeitraum vergrößern; beliebige Feld; Deal Besitzer leeren |
Liste lädt nicht | Benutzerdefiniert-Datum vollständig |
Deal fehlt | Nur Verschiebung nach hinten / Wertminderung |
Falsche Daten | Sync und Historie in HubSpot |
Falls du weitere Unterstützung benötigst, kontaktiere uns gerne unter support@kickscale.com — wir helfen dir gerne weiter!