Übersicht des Forecasting-Dashboards
Das Forecasting-Dashboard bietet Ihnen Echtzeit-Einblick in Ihre Vertriebs-Pipeline. Es sammelt Daten direkt aus Ihren Kundengesprächen und dem CRM.
Am oberen Seitenrand sehen Sie wichtige Kennzahlen. Dazu gehören die Gesamtsummen für Closed Won, Commit, Best Case und Pipeline. Sie können diese Ansicht nach Favoriten, Top-Down-Forecasting oder einzelnen Deals filtern.
Team- und individuelle Pipelines anzeigen
Kickscale organisiert Ihre Pipeline nach bestimmten Teams oder Abteilungen. Das hilft Vertriebsleiter:innen, die Leistung im gesamten Unternehmen zu überwachen.
Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil neben einem Teamnamen, um die individuelle Leistung zu sehen. Das Erweitern des AE-Teams zeigt beispielsweise die aktiven Deals jedes Vertriebsmitarbeiters.
Sie sehen spezifische Kennzahlen für jedes Teammitglied. Dazu gehören die individuellen Werte für Commit, Best Case und die gesamte Pipeline.
So reichen Sie eine Prognose ein
Vertriebsleiter und Reps können monatliche oder quartalsweise Prognosen direkt auf der Plattform einreichen. Folgen Sie diesen einfachen Schritten, um Ihre Zahlen zu übermitteln.
Navigieren Sie zum Reiter Forecasting in Ihrer linken Seitenleiste.
Suchen Sie Ihr Team oder Ihren Namen in der Liste.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Submit auf der rechten Seite der Zeile.
Auf der rechten Seite öffnet sich das Panel Submit Forecast.
Wählen Sie das richtige Team und den Prognosezeitraum aus den Dropdown-Menüs.
Tragen Sie Ihre prognostizierten Zahlen in die Felder Commit und Best Case ein.
Klicken Sie unten im Panel auf die Schaltfläche Submit.
Eine grüne Bestätigungsmeldung zeigt die erfolgreiche Übermittlung an. Sie können Ihre vergangenen Einreichungen jederzeit im Bereich Submission History unter dem Formular einsehen.
Wenn Sie weitere Unterstützung benötigen, wenden Sie sich gerne an support@kickscale.com.