Was die Tribe-Integration macht
Die Tribe-Integration verbindet deinen Kickscale-Workspace mit deinem Tribe-Konto. Nach der Einrichtung synchronisiert Kickscale automatisch Besprechungszusammenfassungen mit Terminen in Tribe. Weitere Funktionen werden in Kürze hinzugefügt.
Voraussetzungen
Du musst die Rolle Admin oder Configurator in Kickscale haben. Der Einstellungsbereich Integrations & API ist nur für diese Rollen verfügbar.
Du benötigst Tribe-API-Zugangsdaten:
Client ID
Client Secret
Diese erhältst du über dein Tribe-Konto oder von deinem Tribe-Administrator.
Falls noch nicht geschehen, musst du in deinem Tribe-Konto unter folgendem Pfad neue Client Credentials erstellen:
Configuration
Application
Client Credentials
Einrichtung
Tribe wird im selben Bereich CRM Integration wie andere CRM-Systeme eingerichtet, verwendet jedoch Client ID und Client Secret anstelle eines OAuth-Autorisierungsprozesses.
Gehe zu Einstellungen
Öffne Integrationen
Workspace Integrationen
Klicke im Bereich CRM Integration auf Verbinden
Wähle im Pop-up Tribe als CRM-Anbieter aus
Klicke auf CRM-Integration verbinden
Im Dialog Tribe Integration:
Gib deine Client ID ein
Gib dein Client Secret ein
Klicke auf Tribe verbinden
Nach erfolgreicher Verbindung:
Du siehst die Erfolgsmeldung: “Erfolgreich mit Tribe verbunden”
Der Dialog zeigt Verbunden an und zeigt deine Client ID
Der Bereich CRM-Integration zeigt Tribe als verbundenen Anbieter an
Welche Daten synchronisiert werden
Nach jedem analysierten Meeting überträgt Kickscale die Meeting-Zusammenfassung als Beschreibung an den entsprechenden Termin in Tribe, falls kein Termin gefunden wird, wird ein neuer angelegt.
Integration verwalten oder trennen
Zugangsdaten bearbeiten
Gehe zu Einstellungen → Integrationen → Workspace Integrations
Klicke im Bereich CRM Integration auf Integration verwalten
Klicke auf Bearbeiten
Aktualisiere die Client ID und/oder das Client Secret
Klicke auf Speichern
Tribe trennen
Öffne den Dialog der Tribe-Integration über Integration verwalten
Klicke auf Tribe trennen
Bestätige die Aktion im Dialog
Nach dem Trennen der Verbindung werden Besprechungszusammenfassungen nicht mehr mit Terminen in Tribe synchronisiert.
Fehlerbehebung
Besprechungszusammenfassung erscheint nicht in Tribe
Stelle sicher, dass Tribe verbunden ist
Öffne den CRM-Tab der Besprechung in Kickscale und prüfe, ob Synchronisierungsfehler angezeigt werden.