Übersicht
Die Salesforce-Integration verbindet deine Salesforce-Instanz mit Kickscale und ermöglicht es, Meeting-Zusammenfassungen, nächste Schritte und KI-gestützte Insights automatisch mit den relevanten Salesforce-Datensätzen (Kontakte, Accounts, Opportunities) zu synchronisieren.
Mit dieser Integration kannst du:
Meeting-Zusammenfassungen und nächste Schritte nach jedem analysierten Anruf oder Meeting automatisch in die passenden Salesforce-Datensätze übertragen.
Dein CRM ohne manuelle Dateneingabe aktuell halten.
Deinem Vertriebsteam den vollen Kontext zu Kundengesprächen direkt in Salesforce bereitstellen.
Voraussetzungen
Bevor du beginnst, stelle sicher, dass du Folgendes hast:
Eine Admin-Rolle in deinem Kickscale Workspace (nur Admins können Integrationen konfigurieren).
Systemadministrator-Berechtigungen in deiner Salesforce-Instanz (erforderlich für die Installation von verwalteten Paketen).
Einrichtungsanleitung
Schritt 1: Integrationseinstellungen in Kickscale öffnen
Melde dich in deinem Kickscale Workspace an.
Gehe zu Einstellungen → Integrationen & API.
Klicke im Bereich CRM-Integration auf die Schaltfläche Verbinden.
Wähle im Popup Salesforce aus der Dropdown-Liste aus.
Klicke auf CRM-Integration verbinden — autorisiere jedoch noch nicht. Du musst zuerst das Kickscale-Paket in deiner Salesforce-Instanz installieren (siehe Schritt 2).
⚠️ Wichtig: Du musst das Kickscale-Paket in Salesforce installieren, bevor du die Autorisierung abschließt. Ohne das installierte Paket funktioniert die Verbindung nicht korrekt.
Schritt 2: Kickscale-Paket in Salesforce installieren
Drücke den "Kickscale-Paket installieren" Knopf.
Melde dich mit einem Systemadministrator-Konto in deiner Salesforce-Instanz an.
Wähle während der Installation Für alle Benutzer installieren, damit die Integration für dein gesamtes Team funktioniert.
Bestätige die Installation. Salesforce benötigt möglicherweise einige Minuten — du erhältst eine E-Mail-Bestätigung, sobald die Installation abgeschlossen ist.
Schritt 3: Kickscale in Salesforce autorisieren
Kehre zum Kickscale-Integrationsdialog zurück (Einstellungen → Integrationen & API → CRM-Integration).
Klicke auf CRM-Integration verbinden, wobei Salesforce ausgewählt ist.
Du wirst zu Salesforce weitergeleitet, um die Verbindung zu autorisieren.
Überprüfe die angeforderten Berechtigungen und klicke auf Zulassen, um Kickscale Zugriff auf deine Salesforce-Daten zu gewähren.
Du wirst automatisch zurück zu Kickscale weitergeleitet. Im Integrationsbereich sollte nun Verbunden angezeigt werden.
Fehlerbehebung
Daten werden nach einem Meeting nicht in Salesforce synchronisiert:
Stelle sicher, dass das Kickscale-Paket in deiner Salesforce-Instanz installiert ist. Dies ist ein erforderlicher Schritt, damit die Verbindung funktionieren kann.
Überprüfe, ob die Integration unter Einstellungen → Integrationen & API als Verbunden angezeigt wird.
Prüfe, ob ein Salesforce-Kontakt mit einer passenden E-Mail-Domain vorhanden ist. Kickscale ordnet Meetings zu, indem die E-Mail-Domain des Kunden mit einem Kontakt in Salesforce abgeglichen wird.
Die Autorisierung schlägt fehl oder ich kann keine Verbindung herstellen:
Stelle sicher, dass du ein Salesforce-Konto mit Systemadministrator-Berechtigungen verwendest.
Vergewissere dich, dass das Kickscale-Paket vollständig installiert wurde, bevor du die Autorisierung versuchst.
Versuche, den Browser-Cache zu leeren oder den Autorisierungsvorgang in einem Inkognito-Fenster neu zu starten.
Falls du weitere Hilfe benötigst, wende dich an unser Support-Team unter support@kickscale.com.
Hinweis zum Salesforce AppExchange
Möglicherweise fällt dir auf, dass die Kickscale-Integration derzeit nicht im Salesforce AppExchange gelistet ist. Das hat keinen Einfluss auf die Sicherheit oder Funktionalität der Integration.
Der AppExchange-Listing- und Sicherheitsprüfungsprozess ist bekannt dafür, gründlich und zeitaufwendig zu sein — das gilt für die meisten Softwareanbieter, die auf Salesforce aufbauen. Tatsächlich ist die große Mehrheit der heute verfügbaren Salesforce-Integrationen nicht im AppExchange gelistet, da der Prüfprozess erheblich Zeit in Anspruch nehmen kann. Kickscale befindet sich aktiv im Genehmigungs- und Prüfverfahren mit Salesforce.
In der Zwischenzeit ist die vollständige Salesforce-Integration verfügbar und voll funktionsfähig. Bei Fragen zu Sicherheit oder Compliance stehen wir dir jederzeit unter support@kickscale.com zur Verfügung.