Die HubSpot-Integration verbindet Ihre HubSpot-Kontakte, Unternehmen, Deals und Leads mit Kickscale. Sie synchronisiert Kunden-Gesprächseinblicke in HubSpot und reichert Kickscale mit CRM-Daten an.
Mit dieser Integration kannst Du:
Meeting-/Call-Insights automatisch in HubSpot synchronisieren.
Benutzerdefinierte CRM-Felder automatisch aus Gesprächen aktualisieren.
Deal-Daten und Forecast-Daten in Kickscale synchronisieren.
Deals in der Kickscale Deal-Ansicht visualisieren und verwalten.
Forecasts mit echten Kundensignalen verbessern.
Installiere die App
Folge dieser Aneleitung, um die HubSpot-Integration zu installieren und Dein HubSpot-Konto zu verbinden.
Melde Dich in Deinem Kickscale Workspace an..
Gehe zu Einstellungen.
Klicke auf den Tab Integrationen.
Klicke Verbinden.
Wähle HubSpot (Standardoption).
Klicke CRM-Integration verbinden.
Du wirst zu HubSpot weitergeleitet.
Wähle das HubSpot-Konto aus, das Du verbinden möchtest.
Überprüfe die angeforderten Berechtigungen.
Klicke auf Connect app, um Kickscale zu autorisieren.
Nach erfolgreicher Autorisierung wirst Du zurück zu Kickscale geleitet. HubSpot wird nun in Deinem Integrations-Tab als verbunden angezeigt.
Konfiguriere die App
Nach der Installation konfigurieren, wie Kickscale Ihre HubSpot-Daten aktualisiert. Die Hauptkonfiguration steuert, welche benutzerdefinierten Felder durch die KI-Analyse von Kickscale aktualisiert werden sollen.
Zur Konfiguration:
Gehe zu Einstellungen > Integrationen.
Klicke auf CRM Felder verwalten.
Füge CRM Felder hinzu oder bearbeite bestehende.
Verwende die App
Nach der Einrichtung läuft die Integration automatisch im Hintergrund..
Kickscale wird:
Meeting-Zusammenfassungen an die richtigen CRM-Datensätze anhängen.
Ausgewählte Custom Fields mithilfe von KI-Insights aktualisieren.
Deal-Daten in Kickscale synchronisieren.
Opportunities in der Deal-Ansicht anreichern und visualisieren.
Forecast-Updates zwischen Kickscale und HubSpot synchronisieren.
Manuelle Aktionen in Kickscale
Du kannst bei Bedarf auch manuelle Aktionen durchführen.
Innerhalb der Deal-Ansicht kannst Du:
Gespräche manuell CRM-Entitäten zuordnen.
Konfigurierte Custom Fields manuell aktualisieren.
Forecasts direkt in Kickscale anpassen.
Alle in Kickscale vorgenommenen Forecast-Änderungen werden zurück zu HubSpot synchronisiert. Dies gibt Sales-Leitern und RevOps volle Kontrolle, während die Automatisierung erhalten bleibt.
Trennen der App
Wenn Du HubSpot von Kickscale trennst, wird die Synchronisierung sofort gestoppt.
Wichtig:
Es werden keine neuen Daten mehr synchronisiert.
Bestehende Daten in HubSpot bleiben unverändert.
Deal- und Forecast-Updates werden nicht mehr synchronisiert.
Historische Daten bleiben in Kickscale erhalten.
So kannst du HubSpot trennen:
Melde Dich in deinem Kickscale Workspace an.
Gehe zu Einstellungen > Integrationen.
Click on Integration verwalten
Click HubSpot trennen.
Deinstallieren der App
Um die Kickscale-App vollständig aus HubSpot zu entfernen:
Melde Dich in Deinem HubSpot-Konto an.
Gehe zu Settings > Integrations > Connected Apps.
Wähle Kickscale.
Klicke Uninstall.
Du kannst auch den offiziellen Knowledge-Base-Artikel von HubSpot zum Deinstallieren verbundener Apps verwenden.
Wichtig:
Die Deinstallation entfernt die Verbindung dauerhaft.
Kickscale hat keinen Zugriff mehr auf Ihre HubSpot-Daten.
Bereits synchronisierte CRM-Daten bleiben in HubSpot erhalten.
Eine Neuinstallation erfordert einen neuen Autorisierungsprozess.
Datenschutz & Compliance
Kickscale hält sich an aktuelle DSGVO- und Datenschutzstandards.
Die Integration greift nur auf die Daten zu, die für CRM-Synchronisation, Forecasting und Revenue-Intelligence-Funktionen erforderlich sind.
Wenn Du weitere Unterstützung benötigen, kontaktiere uns gerne unter support@kickscale.com.