Voraussetzungen
Diese Funktion steht Nutzern mit der Workspace-Rolle Admin oder Configurator sowie Nutzern mit der Team-Rolle Team Admin und Berechtigung den Meeting-Typen zu konfigurieren zur Verfügung.
Diese Funktion ist derzeit nur für Workspaces verfügbar, die mit HubSpot verbunden sind.
Standardmäßig gleicht Kickscale jedes Gespräch in derselben Reihenfolge mit deinem CRM ab: Kontakt, dann Unternehmen, dann Deal. Wird kein Kontakt gefunden, wird das Gespräch nicht synchronisiert.
Manche Teams - besonders solche, die ihre Ansprache über HubSpots Leads-Objekt abwickeln - wollen es umgekehrt: zuerst mit dem Lead abgleichen und nur auf einen Kontakt zurückfallen, wenn für diese Person kein Lead existiert. Das kannst du jetzt pro Meeting-Typ festlegen.
Anleitung: So legst du die CRM-Synchronisierungsmethode für einen Meeting-Typ fest
Schritt 1: Meeting-Typ öffnen
Gehe zu den Einstellungen, dann zu Meetingtypen & Analyse > Meeting Typen oder Call Typen, und öffne aus der Liste den Meeting-Typ, den du ändern möchtest.
Schritt 2: Zum CRM-Tab wechseln
Öffne auf der Bearbeitungsseite des Meeting-Typs den Tab CRM.
Schritt 3: Synchronisierungsmethode auswählen
Wähle unter Standard CRM Synchronisierung eine der folgenden Optionen:
Kontakt zuerst (Standard) — gleicht mit Kontakt, dann Unternehmen, dann Deal ab.
Lead zuerst — sucht zuerst nach einem passenden Lead. Wird einer gefunden, wird das Gespräch mit diesem Lead synchronisiert. Wird kein Lead gefunden, fällt Kickscale automatisch auf den normalen Abgleich Kontakt → Unternehmen → Deal zurück.
Schritt 4: Änderungen speichern
Klicke oben auf der Seite auf Speichern, um deine Änderungen zu übernehmen.
💡 Gut zu wissen
Dies ist eine Einstellung pro Meeting-Typ, keine Arbeitsbereich-weite Einstellung. Unterschiedliche Meeting-Typen im selben Arbeitsbereich können unterschiedliche Synchronisierungsmethoden verwenden — zum Beispiel könnte „Discovery Call“ bei Kontakt zuerst bleiben, während „Cold Outreach“ auf Lead zuerst gesetzt ist.
Hat ein Kontakt in HubSpot mehr als einen Lead, wählt Kickscale einen offenen Lead gegenüber einem geschlossenen, und gibt es mehr als einen offenen Lead, den zuletzt erstellten.
Diese Einstellung wirkt sich nur auf Gespräche aus, die ab jetzt synchronisiert werden. Sie ändert nicht, wie bereits synchronisierte Gespräche zugeordnet wurden.