Kickscale identifiziert und ordnet CRM-Entitäten automatisch anhand der E-Mail-Adressen der Teilnehmer zu. Es kann jedoch vorkommen, dass Sie diese Zuordnungen manuell anpassen müssen, da es falsch zugewiesen wurde oder kein Kontakt gefunden wurde. Diese Anleitung zeigt Ihnen, wie Sie Kontakte, Unternehmen und Deals/Opportunities in Kickscale manuell Ihren Konversationen zuordnen können.
Schritte zur manuellen Zuordnung von CRM-Entitäten
Öffnen Sie die Meeting-Detailansicht Navigieren Sie zur Detailansicht des Meetings, das Sie synchronisieren möchten.
Finden Sie den CRM-Tab. Dieser Bereich zeigt an, ob Entitäten dem Meeting zugeordnet wurden.
Öffnen Sie den Zuordnungsdialog Klicken Sie auf den "Zuweisung ändern" Button rechts, um den Zuordnungsdialog zu öffnen.
Überprüfen Sie die aktuellen Zuordnungen Der Dialog zeigt die aktuellen Entitätszuordnungen für das Meeting an.
Wählen Sie den Zuordnungstyp Entscheiden Sie, ob Sie einem Lead oder einem Kontakt/Unternehmen und Deal zuordnen möchten.
Suchen Sie nach Entitäten Geben Sie den Namen der gesuchten Entität in die entsprechenden Textfelder ein.
Wählen Sie die korrekten Zuordnungen Wählen Sie die passenden Entitäten aus den Suchergebnissen aus.
Synchronisieren Sie die Änderungen Nachdem Sie die korrekten Zuordnungen ausgewählt haben, klicken Sie auf die Schaltfläche "Synchronisieren", um die Meeting-Zusammenfassung und nächsten Schritte als Notizen zu den zugeordneten Entitäten in Ihrem CRM zu übertragen.