Klanten hebben doorgaans meerdere locaties waar werkzaamheden gepland staan. Met de sublocatiefunctionaliteit kunt u deze fysieke locaties toevoegen en deze vervolgens selecteren als de werklocatie, zodat de monteur altijd de juiste locatie bezoekt.
Een sublocatie voor een klant toevoegen:
Navigeer naar Klanten & Leveranciers.
Klik op de knop Bekijken naast het klantaccount waaraan u een sublocatie wilt toevoegen.
Selecteer het tabblad Locaties.
U kunt sublocaties afzonderlijk toevoegen of meerdere locaties in bulk uploaden via de optie Locatiegegevens klant importeren.
Om één record toe te voegen, selecteert u Nieuwe locatie aanmaken en vult u de locatiegegevens in. Selecteer Bijwerken om op te slaan.
Om een sublocatie voor een klant te selecteren bij het aanmaken van een opdracht, selecteert u eenvoudigweg de specifieke locatie in de vervolgkeuzelijst Locatie. Houd er rekening mee dat u sublocaties voor klanten ook hier kunt toevoegen door op het pluspictogram naast de opdrachtlocatie te klikken:
Een andere manier om locaties toe te voegen is door Klipboard te synchroniseren met uw accountpakket. Zie hieronder voor meer informatie: