Naar de hoofdinhoud

Beheer uw productinventaris, voorraadniveaus en diensten (onderdelen, voorraad, arbeid enz.)

Stel alle producten, onderdelen of diensten in voor gebruik op offertes, facturen, inkooporders en workflowformulieren

Meer dan een maand geleden bijgewerkt

In het gedeelte Inventaris kunt u alle producten (of onderdelen) en diensten (arbeid, tarieven, enz.) van uw bedrijf opslaan en onderhouden.


Navigeer naar Voorraad > Instellingen

Minste voorraadniveau-waarschuwing instellen

Hier kunt u een standaard voorraadeenheidswaarschuwing instellen, zodat u een melding ontvangt wanneer uw minimale voorraad een door u gekozen hoeveelheid bereikt.

Voorraadlocaties instellen (Bestelwagens, Magazijnen, enz.)

U kunt ook een standaard voorraadlocatie voor uw voorraad instellen of extra locaties toevoegen door op de knop 'Nieuwe locatie toevoegen' te klikken, een naam en beschrijving voor de nieuwe locatie in te voeren en op 'Opslaan' te klikken. Zodra u dit hebt gedaan, kunt u voorraad aan die locatie toewijzen.


Voorraadproducten toevoegen

Het toevoegen van uw producten en diensten aan uw voorraad is heel eenvoudig. U kunt ze handmatig per geval toevoegen vanuit het dashboard, of u kunt ze in bulk uploaden met onze CSV-upload, afhankelijk van uw wensen.


Handmatig een product of dienst toevoegen

Ga naar het gedeelte 'Inventaris' en selecteer 'Producten' of 'Diensten', afhankelijk van wat u wilt toevoegen.

Wanneer u op 'Nieuw product/service toevoegen' klikt, verschijnt er een zijbalk met de volgende informatie:

  • Product-/servicecode: Een unieke identificatie voor het artikel.

  • Naam: De naam van het artikel.

  • Beschrijving: Een beschrijving van het artikel.

  • Eenheidskosten: De kosten die u voor het artikel betaalt.

  • Eenheidsverkoop: De kosten die uw klant voor het artikel betaalt.

Naast de bovenstaande opties kunt u in het gedeelte Producten ook aanvullende informatie verzamelen die u kan helpen bij het beheren en onderhouden van uw voorraad:

  • Leverancier: Selecteer de leverancier bij wie het product is besteld.

  • Voorraadniveaus en locaties: U kunt de voorraad toewijzen aan een bepaalde locatie, bijvoorbeeld magazijn, bestelwagen, enz., zolang u uw voorraadlocaties aan het klembord toevoegt.


Voorraadproducten of -diensten in bulk importeren

Om uw voorraadproducten te importeren: Ga naar Voorraad > Producten > Producten importeren

of

Om uw voorraaddiensten te importeren: Ga naar Voorraad > Diensten > Diensten importeren.

Wanneer de pop-upwizard verschijnt, selecteert u 'CSV-bestand downloaden'. Dit is een importsjabloon waarnaar u uw gegevens moet opmaken.

De importsjabloon bevat instructies. Volg deze zorgvuldig.

Nadat u uw importbestand hebt geformatteerd, selecteert u 'Kies bestand' > 'Selecteer bestand' en voegt u het geformatteerde CSV-bestand van uw producten/diensten toe.

Houd er rekening mee dat bij eventuele volgende bulkimports bestaande artikelen worden bijgewerkt wanneer de waarde in de productcode overeenkomt met de code van een reeds bestaand artikel.


Het productendashboard

U kunt uw producten op Klipboard bekijken en beheren via het productendashboard (hieronder). U kunt dit openen via Voorraad > Producten.

U kunt met behulp van het zoekvak naar een specifiek product zoeken op naam of productcode. De belangrijkste informatie die op het dashboard wordt weergegeven, is als volgt:

  • Productcode: De unieke identificatie die u aan het product hebt toegewezen.

  • Naam: De naam van het product.

  • Eenheidskosten: De kosten die u voor het artikel betaalt.

  • Verkoopprijs: De kosten die uw klant voor het artikel betaalt.

  • Werkelijke voorraad: Het totale aantal van dit artikel dat u op alle locaties op voorraad hebt.

  • Toegewezen voorraad: Het totale aantal van dit artikel dat u aan taken hebt toegewezen.

  • Voorraadwaarschuwing: Dit wordt weergegeven als een groen vinkje, zolang uw werkelijke voorraad hoger is dan uw standaard waarschuwingsniveau voor voorraadeenheden. Een uitroepteken waarschuwt u als het voorraadniveau gelijk is aan of lager is dan uw standaardwaarde.

U kunt de informatie op het dashboard wijzigen door op het pictogram naast een van de dashboardkolommen te klikken en de gewenste gegevens te selecteren. Zodra u de pagina vernieuwt of verlaat, keren de kolommen terug naar de standaardopties.


Andere Help-artikelen over voorraadbeheer:

Voorraad- en voorraadniveaubeheer: Producten of diensten (onderdelen, voorraad, enz.) toewijzen aan een taak

Meer informatie over hoe u uw voorraadproducten of -diensten toewijst op het Klipboard-webdashboard:

Voorraad- en voorraadniveaubeheer: Bevestig producten of diensten (onderdelen, voorraad, enz.) die voor een opdracht worden gebruikt via de mobiele app

Meer informatie over hoe u uw voorraadproducten of -diensten toewijst en bevestigt via de mobiele Klipboard-app:

Was dit een antwoord op uw vraag?