Je mobiele Teamleden kunnen op hun mobiele app taken voltooien die aan hen zijn toegewezen vanuit het Web Dashboard of zijn aangemaakt op de Klipboard App.
Het wordt aanbevolen dat Teamleden regelmatig hun Mobiele App synchroniseren. Dit zorgt ervoor dat eventuele updates die zijn gemaakt op het Web Dashboard worden weerspiegeld in de Teamleden App voor taakplanningen, klantgegevens, etc. Klik hier voor meer informatie over het synchroniseren van de mobiele app.
Spring naar secties:
Overzicht mobiele taken
Zodra het teamlid zijn app synchroniseert, heeft hij de optie om te kiezen uit de ongeplande taken en geplande taken die momenteel aan hem zijn toegewezen.
NB. Stel het aantal dagen in voor hoe ver van tevoren het teamlid dat de Klipboard App gebruikt geplande taken in zijn agenda ontvangt, elke keer dat er gesynchroniseerd wordt. Meer informatie over synchronisatie-instellingen vindt u hier.
Zodra een taak is geselecteerd, wordt het teamlid naar het taakoverzicht geleid:
Taaknummer - Dit wordt alleen toegewezen aan taken die zijn gesynchroniseerd vanaf het webdashboard, omdat taken die zijn aangemaakt op de mobiele app eerst moeten worden gesynchroniseerd naar het Dashboard om het volgende beschikbare taaknummer te bepalen - dit wordt gedaan nadat de taak is voltooid.
Taaknaam - Dit is de naam van de taak die werd gekozen toen de taak werd aangemaakt. Deze naam wordt weergegeven op alle bijbehorende documentatie, zoals workflowformulieren, enz.
Selecteer een klant - De klant voor de taak is vereist.
Locatie Naam - De naam van de locatie waar deze taak moet worden uitgevoerd.
Adres - Het adres dat voor de taak vereist is.
Contactnaam - Het contactpunt voor deze klant.
Telefoonnummer - Het telefoonnummer voor deze klant.
Mobiel nummer - Het mobiele nummer voor deze Contactpersoon.
E-mailadres - Het e-mailadres voor deze klant.
Notitie - Alle notities die zijn gedocumenteerd voor de taak zijn hier zichtbaar.
Kaart - De kaartweergave neemt het adres over van het adres van de klantlocatie waarvoor de taak is aangemaakt. Routebeschrijving vanaf de huidige locatie van de Teamleden naar de opdrachtlocatie kan worden verkregen door op de kaart te tikken.
Taak afwijzen
Teamleden hebben de optie om taken af te wijzen door op het pictogram hieronder te tikken.
Timer starten
Zodra de taak is geopend, krijgen de Mobiele Teamleden 3 timeropties te zien:
Teamleden kunnen de reistijd van en naar het werk nauwkeurig bijhouden en ook de werktijd opnemen door op de volgende knop in de app te drukken:
Als het teamlid een taak of reistarief heeft toegewezen (dit kan worden toegewezen in de sectie Teams, klik hier voor meer informatie), kunnen de berekende tijd en tarief automatisch worden toegevoegd aan een factuur voor de taak.
Teamleden selecteren eenvoudig of ze de En Route Travel timer, de Job Time timer of de Return Travel timer nodig hebben door de juiste tab bovenaan te selecteren. Elke timer kan afzonderlijk worden geactiveerd, zodat u kunt kiezen welke tijden moeten worden opgenomen.
Selecteer gewoon de gewenste tijd en druk op de knop Start. Eenmaal gestart blijft de timer op de achtergrond lopen, zelfs als je de app verlaat, totdat een van de volgende acties wordt uitgevoerd:
Afbreken - De timer wordt gestopt en de tijd wordt verwijderd.
Pauze - De timer wordt tijdelijk gestopt en kan later opnieuw worden gestart.
Finish - De timer is voltooid en kan niet opnieuw worden gestart.
Taak voltooien - De timer wordt automatisch gestopt en de tijd wordt geregistreerd zodra de taak is voltooid op de app.
Andere functies
Terug-knop
De knop Terug brengt het Teamlid naar het App Dashboard, waar Geplande taken, Ongeplande taken en de knoppen Synchroniseer taken worden weergegeven.
Functieoverzicht
Je teamleden kunnen een overzicht krijgen van de betreffende taak, met de naam van de taak en de datum en tijd waarop de taak is gepland als het een geplande taak is, of de datum en tijd waarop de taak is gemaakt als het een ongeplande taak is.
Extra functie-informatie menu
Teamleden kunnen aanvullende taakinformatie met betrekking tot de taak bekijken door op het bovenstaande pictogram te tikken. De aanvullende informatie is beschikbaar als tabbladen:
Tabblad Klantgegevens
Teamleden kunnen de klantgegevens van deze specifieke taak bekijken.
Tabblad Details van eerder uitgevoerde taken
Teamleden kunnen een verplicht workflowformulier downloaden en bekijken van maximaal 10 eerdere bezoeken aan de locatie waar deze taak zich bevindt. Hier worden ook de Datum, Tijd en Taaknummer van de eerdere Taken weergegeven.
Tabblad Documentbibliotheek
Teamleden kunnen documenten bekijken die aan de taak zijn toegewezen door de Web Dashboard admin bij het aanmaken van de taak of documenten uploaden vanaf hun apparaat als dat nodig is door op de knop Nieuw document toevoegen onderaan het scherm te drukken.
Tabblad Bijgevoegde afbeeldingen
Hier kunnen de teamleden de afbeeldingen bekijken die aan de huidige taak zijn gekoppeld.
Meer leren
Meer hulpartikelen over het gebruik van de functionaliteit van de Klipboard mobiele app: